融资方案详情 - 公司宣布与Clarus Securities Inc达成协议，进行一项名为“LIFE Offering”的尽力私募配售，计划发行最多42,553,191股流转股，每股价格0.0470加元，最多55,147,059股慈善流转股，每股价格0.0544加元，以及最多125,000,000股普通股，每股价格0.040加元，募集资金总额最高可达10,000,000加元 [1] - 此次配售预计将于2026年3月3日（加拿大）/ 2026年3月4日（澳大利亚）左右完成，具体取决于获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [3] - 作为本次发行的服务报酬，承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 [9] 资金用途 - 出售流转股和慈善流转股所得的款项，将根据加拿大《所得税法》用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，这些支出与公司在纽芬兰的项目相关，并将在2027年12月31日之前发生，且公司将于2026年12月31日生效，将这些符合条件的支出放弃给相应股票的认购者 [2] - 出售普通股所得的净收益将用于一般行政费用和未分配营运资金 [3] - 本次发行募集的资金将主要用于推进公司在纽芬兰与拉布拉多省的勘探计划，预计将包括公司过去四年来最大的钻探计划，钻探量高达15,000米，旨在钻探多个通过2025年勘探计划确定的高优先级靶区 [8] 公司项目与资源 - 公司在Cape Ray剪切带拥有多个高潜力靶区以及现有的已确定黄金矿产资源量：指示资源量为620万吨，平均品位2.25克/吨黄金，总计450,000盎司；推断资源量为340万吨，平均品位1.44克/吨黄金，总计160,000盎司 [11][17] - 公司正在评估结合更高金价假设和银副产品价值进行资源量更新的潜力 [11] - 在Isle aux Morts Granite靶区，早期绿地勘探结果指向一个先前未被识别、可能富饶的与侵入体相关的黄金系统，其地质特征可与Snowline Gold在育空地区的Valley-Rogue等重大发现相媲美 [11] - 在Bunker Hill靶区，2025年的野外工作确定了多个黄金和贱金属矿化走廊，其地球物理特征和构造走向与历史解释有显著不同，这些走廊与Equinox Gold的Valentine金矿（一个数百万盎司的矿床，于2025年第四季度投产）相连 [12] - 公司认为正在见证一个新的加拿大黄金矿区的崛起，并凭借在该构造带上最大的土地持有量、强大的机构股东基础以及战略投资者B2Gold，处于做出下一个重大发现的有利位置 [13] 公司背景与资产 - AuMEGA Metals Ltd是一家勘探公司，在加拿大纽芬兰重要的未充分勘探地质构造——Cape Ray-Valentine剪切带上拥有横跨110公里的区域规模土地包 [15] - 该区域目前拥有Equinox Gold的Valentine黄金项目（一个数百万盎司的矿床，也是该地区最大的黄金项目）以及公司不断扩大的矿产资源 [15] - 公司拥有高度前景的Hermitage Flexure构造带中一段27公里的区域，并已就纽芬兰东南部的Blue Cove铜项目签署了期权协议，该项目显示出铜和其他贱金属的巨大潜力 [16] - 公司得到了包括重要中级黄金生产商B2Gold Corp战略投资在内的全球知名机构投资者的支持 [16]