融资方案概要 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划发行最多16,500,000个单位，每单位价格为0.20加元，旨在筹集最高3,300,000加元的总收益 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后36个月内，以每股0.30加元的价格购买一股普通股的权利，但在发行结束后的60天内不可行权 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司矿产资产组合的勘探、技术评估和项目进展活动，具体包括对近期收购资产的验证和后续工作、历史数据验证、目标生成和早期实地项目，以及用于一般营运资金和公司用途 [3] 发行豁免与交易性 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，向加拿大除魁北克省外的所有省份和地区的居民投资者发售 [4] - 如果出售给加拿大居民投资者，单位所包含的普通股和权证行权获得的普通股，预计将根据适用的加拿大证券法立即可自由交易 [4] 发行文件与时间安排 - 与本次发行相关的发行文件可在SEDAR+的公司发行人档案及公司网站上获取，潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [5] - 发行预计于2026年2月27日左右或公司确定的、不晚于2026年2月10日起45天内的其他日期结束，并可能分一批或多批完成 [6] - 发行的完成需满足特定条件，包括获得所有必要的批准，例如多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] 中间人费用 - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板的政策和适用的证券法律支付中间人费用 [6] - 费用形式可为现金，金额最高可达发行总收益的6.0%，并可发行相当于发行单位总数6.0%的不可转让认股权证，给予将认购者引荐给公司的中间人 [6] 地域限制与免责声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽购买证券的要约，相关证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [7] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对此新闻稿的充分性或准确性承担责任 [12]