融资活动完成 - BioMarin公司完成了此前宣布的8.5亿美元高级无担保票据的发行，票面利率为5.500%，将于2034年到期，发行价格为100.000% [1] - 此次票据发行的净收益将与新的20亿美元高级担保定期贷款“B”和8亿美元高级担保定期贷款“A”的借款以及手头现金一起，用于支付收购Amicus Therapeutics公司的对价及相关费用和开支 [1] - 公司预计还将签订一项与收购相关的6亿美元高级担保循环信贷安排，并可从中借款最多1.5亿美元以支付相关费用和开支 [1] 资金用途与收购关联 - 此次票据发行的总收益已存入托管账户，等待收购完成 [1] - 如果收购在2026年12月19日或之前未能完成，或在发生某些其他事件时，公司将被要求以初始发行价格的100%加上应计未付利息赎回全部票据 [1] 融资结构细节 - 此次发行的票据将由BioMarin的某些子公司提供连带共同担保，这些子公司也将为新的高级担保信贷安排下的义务提供担保，收购完成后，Amicus及其某些子公司也将加入担保 [1] - 管辖票据的契约包含常规条款，除特定例外情况外，限制了BioMarin及其子公司承担额外债务、支付股息、进行某些其他限制性支付、产生有留置权担保的债务、处置资产、进行合并或出售或转让全部或实质上全部资产的能力 [1] 证券发行信息 - 此次票据未根据《1933年证券法》或任何州或其他证券法进行注册，因此仅向被合理认为是《证券法》下Rule 144A定义的“合格机构买家”或根据《证券法》下Regulation S在美国境外的非美国人士进行发售和销售 [1] - 票据的转让和转售受到限制，必须遵守《证券法》的注册要求或依据其豁免规定，并符合任何州或其他适用的证券法律 [1] 公司背景 - BioMarin是一家全球领先的罕见病生物技术公司，专注于为患有基因定义疾病的患者提供药物，公司成立于1997年，拥有八种商业疗法以及强大的临床和临床前产品管线 [1]