交易概述 - 特殊目的收购公司Aura FAT Projects Acquisition Corp与澳大利亚私营矿业公司Dalmore Holdings Pty Ltd已就一项拟议的业务合并签署具有约束力的意向书[1] - 交易完成后 合并后的公司预计将在美国一家全国性证券交易所公开上市[1] - 根据意向书条款 Dalmore所有现有股东将以其股权转入合并后公司[2] - 为支持合并后公司的增长目标和未来发展计划 AFAR预计将通过上市后私募投资方式进行额外融资[2] 交易进展与条件 - 意向书以尽职调查完成和最终交易结构确定为前提 并包含惯常的排他性、保密性及其他条款[3] - 交易完成仍需满足多项条件 包括完成令各方满意的尽职调查、达成最终协议、获得股东和监管批准以及其他惯常交割条件[3] - 若最终协议签署 双方将公布有关拟议业务合并的更多细节[3] 目标公司运营状况 - Dalmore拥有并运营位于昆士兰州苏拉特盆地的Wilkie Creek露天煤矿 该矿是澳大利亚历史性煤炭资产[4] - 该矿预期遗留生产运行速率约为每年260万吨 并计划提升至约每年370万吨[4] - 经过全面的运营和财务重组后 Dalmore正致力于执行其首批高质量澳大利亚煤炭的发运 标志着商业运营重启的关键里程碑[5] - 首批发运得益于澳大利亚私营金融服务公司Blackbird Capital提供的开发和营运资金支持 该资金用于支持矿山重启、物流准备和早期客户交付[5] - Wilkie Creek商业运营的重启预计将为昆士兰州Dalby地区带来新的经济活动 包括创造就业、增加当地服务需求以及更广泛的区域供应链参与[6] 顾问团队 - Hall Chadwick担任Dalmore的公司顾问[7] - Cohen & Company Capital Markets担任AFAR的独家财务顾问和首席资本市场顾问[7] - The Loev Law Firm, PC担任AFAR的法律顾问[7] - Duane Morris LLP担任Dalmore的法律顾问[7] 公司背景 - Aura FAT Projects Acquisitions Corp是一家由经验丰富的管理团队和董事会领导的特殊目的收购公司 其在寻找和执行业务合并交易方面有良好记录[15] - Dalmore Holdings Pty Ltd是一家澳大利亚私营矿业公司 专注于振兴位于澳大利亚昆士兰州的Wilkie Creek露天煤矿[16]