贸易与政策 - 商务部宣布自2026年2月13日起对原产于欧盟的进口相关乳制品征收反补贴税 [2][17] - 央行将于2月13日开展1万亿元6个月期买断式逆回购操作 2月合计净投放中期流动性6000亿元 [3][18] - 分析师认为央行连续操作释放明确货币支持信号 同时显著降低了短期内实施全面降准的必要性 [3][18] 人工智能与算力产业 - 国产大模型公司智谱（02513.HK）股价四日翻倍 市值突破1790亿港元 [4][19][20] - 智谱发布新一代旗舰模型GLM-5 在多项基准测试中取得开源模型最佳成绩 并因需求强劲上调部分服务价格 [4][20] - 协创数据宣布拟斥资不超过110亿元采购服务器 以强化其云算力服务能力 公司股价应声大涨超15% 市值突破850亿元 [4][20] - 协创数据董事长耿康铭预测未来五到十年算力领域投资规模将超越房地产巅峰时期 2025年公司已累计公告超200亿元服务器采购计划 [4][20] - 算力硬件板块强势爆发 长飞光纤、亨通光电等个股股价自近期启动后快速翻倍 成为市场新人气龙头 [10][27] - AI算力板块因业绩确定性与政策支持持续走强 液冷服务器、CPO等细分领域领涨市场 [8][10][25][27] - 受AI芯片需求爆发驱动 高端电子布供应紧张价格持续上涨 近期龙头企业产品提价超10% 为年内第四次且幅度最大 [11][28] - 电子布领域九家核心公司包括中国巨石、国际复材、中材科技等 在产能规模、技术突破及国产替代方面各具优势 [11][28] 上市公司动态与市场表现 - 双良节能因披露获得SpaceX星舰基地相关订单刺激股价涨停 但随后公告澄清订单金额约1392万元 仅占公司营收0.11% 且为间接供应 [4][9][20][26] - 上交所认为双良节能信息披露不准确、不完整 风险提示不充分 对公司及董秘予以监管警示 [4][20] - 2月12日晚间 宏和科技、掌阅科技、德才股份、嘉美包装等多家近期股价涨幅较大的上市公司集中发布风险提示公告 [9][26] - 相关公司澄清市场热点传闻 如AI短剧业务收入占比极低、相关孙公司尚无业务订单等 [9][26] - 商业航天概念牛股巨力索具因公司澄清市场传闻不实 开盘即遭35万手封单封死跌停 [12][29] - 渝开发为收回2.41亿元团购尾款 接受以177套住宅抵债 并拟以2.51亿元底价公开挂牌出售 [5][21] - 若全部以底价成交 渝开发预计可实现净利润约1778万元 平均每套住宅获利约10万元 [5][21] - 2月12日 A股三大指数集体收涨 市场成交额突破2.16万亿元 90只个股收盘价创历史新高 [8][25] - 龙虎榜数据显示 机构与北向资金积极抢筹 英维克、百川股份等获机构大手笔净买入 中材科技、英维克获北向资金青睐 [8][25] 全球市场与资本运作 - 2月12日 美股三大指数集体高开 但热门中概股普遍走低 纳斯达克中国金龙指数下跌0.4% [6][22] - 美国资管巨头Nuveen宣布以约135亿美元收购英国施罗德集团 合并后双方资产管理总规模将接近2.5万亿美元 [7][24] - 知名投资人葛卫东斥资10亿元参与江淮汽车定增 其亲友更早潜伏于江淮汽车及麦格米特等公司前十大股东 [14][32] - 葛卫东的投资版图聚焦AI、半导体等硬科技领域 据不完全统计 截至2025年第三季度 葛卫东家族在A股的持仓市值合计已超过260亿元 [14][32] 行业趋势与公司战略 - 全球电网正迎来投资景气周期 受电网老化、新能源建设及AI算力革命带来的电力消耗激增双重驱动 [14][31] - 中国电网设备企业凭借技术与产能优势加速出海 变压器、开关等产品成为全球市场焦点 并已获得公募基金等机构投资者的积极布局 [14][31] - 厦门钨业拟收购九江大地39%股权 以破解上游资源瓶颈 公司目前资源自给率仅20% [15][33][34] - 此次并购旨在为光伏钨丝、硬质合金等高端业务的持续扩张提供稳定资源保障 进一步巩固其全球行业龙头地位 [15][34] - 外媒分析指出中国制造业的核心优势在于其独特的“产业密度” 即由数百万家紧密联系的小微企业构成的区域性产业集群 [13][30] - 中国培育“专精特新”企业的政策、“耐心资本”融资环境及庞大的内需市场共同构成了制造业韧性与增长的多重基石 [13][30] 其他市场信息 - 存储概念股表现强劲 希捷科技、西部数据等大幅上涨 科技股则呈现分化态势 [6][22] - 央企反腐持续深入 中交集团东南区域总经理齐文忠于2月3日被带走 目前处于失联状态 其负责的重点工作已全面暂停 [7][23]