市场整体表现 - 市场早盘震荡调整，三大指数集体下挫，沪指跌0.7%，深成指跌0.67%，创业板指跌0.96% [1] - 市场量能大幅萎缩，沪深两市半日成交额1.2万亿元，较上个交易日缩量1256亿元 [1] - 盘面热点快速轮动，全市场超2600只个股下跌 [1] - 早盘涨停数量为35家（不包括ST及未开板新股），封板率为76%，连板股数量为5家 [1] 军工板块 - 军工板块涨幅居前，安达维尔、亚星锚链涨停，江龙船艇、江航装备等个股涨幅居前 [1] - 分析指出，“十五五”规划提出高质量推进国防和军队现代化，新域新质作战力量建设将加快先进武器装备的更新换代 [2] - 国防军工行业被视为新质生产力发展突破的重要方向，在全球冲突多发背景下，行业估值有望获得支撑 [2] - 我国完成首次火箭芯一级箭体海上打捞回收任务，对推进运载火箭可重复使用技术发展具有重要意义，参试的长征十号运载火箭主要用于载人月球探测任务 [20] 半导体及设备板块 - 半导体板块表现活跃，光刻机、光刻胶概念快速拉升，国风新材4天2板 [1] - 半导体设备概念持续走强，圣晖集成反包涨停续创历史新高，富创精密涨超10% [1][13] - 消息面上，华卓精科于2026年2月12日办理IPO辅导备案 [5] - 招商证券指出，AI服务器需求爆发正驱动DRAM与逻辑芯片资本开支高增，预计2026年全球晶圆前道制造设备市场规模将突破1300亿美元并创历史新高，增长率有望达20%以上 [5] 智能驾驶（无人驾驶）板块 - 智能驾驶概念盘中活跃，千里科技、浙江世宝、兴民智通、天奇股份、克来机电等个股涨停 [5] - 消息面上，工信部装备工业一司组织开展了《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿 [6] 造纸板块 - 造纸概念反复走强，五洲特纸涨停，恒达新材、博汇纸业、ST晨鸣等个股跟涨 [1][7] - 消息面上，2月12日，在岸、离岸人民币对美元汇率盘中双双升破6.9整数关口，刷新2023年4月以来新高，人民币升值或有利于降低纸企外贸采购成本 [7] - 2025年末至2026年初，造纸行业出现“停机+涨价”的分化格局，白卡纸、文化纸厂商集体提价，同时头部企业同步实施一季度停机计划，以调控供给缓解供需矛盾 [7] 其他活跃板块及个股 - AI应用：掌阅科技5连板（AI短剧），风语筑5天3板（AI应用），国安股份4天2板（AI审核），华胜天成首板（华为+算力+AI） [10] - 光纤光缆/光通信：金时科技3连板，易天股份首板（光模块设备），法尔胜首板 [15][16] - 机器人/商业航天：克来机电4天2板（弹性记忆+机器人），泰嘉股份首板（商业航天），天汽模首板（商业航天+大飞机） [18][19] - 其他个股：豫能控股3连板（对先天算力增资），美邦股份3连板（农药），汉缆股份2连板（电网设备），五洲特纸首板（造纸） [1][19] 市场新闻聚焦 - 白银市场：世界白银协会初步估算，白银市场正面临连续第六年的结构性短缺，目前预计2026年缺口为6700万盎司 [21] - 受节约措施及光伏领域使用其他材料替代白银等因素影响，2026年工业用银加工量预计将下降2%，降至四年低点6.5亿盎司 [21] - 珠宝需求预计将连续第二年下滑，下降9%至1.78亿盎司，创2020年以来最低水平，银器需求预计下降17% [22]