公司上市概况 - 沃尔核材于2026年2月13日在香港联交所主板上市，股票代码09981.HK，上市首日收盘价为20.68港元，较发行价上涨2.94% [1] - 公司主要业务涵盖电子通信业务、电力传输业务以及风力发电业务等其他业务 [1] 发行与募资详情 - 本次全球发售股份总数为139,988,800股，其中香港公开发售13,999,000股，国际发售125,989,800股 [1][2] - 发行最终定价为每股20.09港元，为最高发售价，所得款项总额约为28.124亿港元 [2][3] - 扣除约0.788亿港元的估计上市开支后，本次发行所得款项净额约为27.336亿港元 [2][3] - 上市后公司总发行股本为1,399,887,362股 [2] 募集资金用途 - 募集资金计划用于实现产品组合多元化及升级产品以扩展业务范围并增加市场份额 [3] - 资金将用于拓展全球业务版图，并提升中国及马来西亚的产能 [3] - 部分资金将用于潜在的战略投资及/或收购，以及补充营运资金和一般企业用途 [3] 发行中介机构 - 本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信建投(国际)融资有限公司和招商证券(香港)有限公司 [3] - 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人还包括山证国际证券有限公司 [3] - 星展亚洲融资有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人 [3] 基石投资者构成 - 本次发行共引入16名基石投资者，合计认购48,231,800股发售股份，占全球发售股份的34.45%，占上市后总股本的3.45% [5][6] - 主要基石投资者包括：HHLR Advisors, Ltd. (认购9,703,000股，占发售股份6.93%)、惠州市惠联投资合伙企业(有限合伙) (认购9,960,800股，占发售股份7.12%)、上海景林及华泰资本投资有限公司 (认购6,986,000股，占发售股份4.99%) [6] - 其他基石投资者还包括Jump Trading、江西铜业、深圳新世界、高时、雾凇资本、SCV Alpha、Yield Royal、国惠香港、璞信、新宙邦香港、易亚投资管理、Factorial Master Fund、前海辰星投资等 [5][6] A/H股比价情况 - 沃尔核材A股(002130.SZ)已于2007年4月20日在深圳证券交易所上市 [6] - 截至2026年2月12日，其A股收盘价为28.18元人民币，按当日汇率(1港元兑0.88881元人民币)折算约合31.71港元 [6] - 本次港股发行价20.09港元，较A股前一日收盘价折让约36.64% [6]