交易获批与方案概述 - 中国证监会于2026年2月12日同意中国神华发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请 [1] - 公司拟向控股股东国家能源集团发行13.63亿股A股股份购买相关资产 [1] - 公司获准发行股份募集配套资金不超过200亿元人民币 [1] - 交易整体支付方式为30%股份支付和70%现金支付 [1] 交易标的与对价 - 本次交易共涉及12家标的公司 [1] - 标的公司业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域 [1] - 截至2025年7月31日，标的资产合计总资产为2334.23亿元，归母净资产为873.99亿元 [2] - 2024年度，标的资产合计营业收入为1139.74亿元，扣非归母净利润为94.28亿元 [2] - 剔除长期资产减值损失影响后的2024年扣非归母净利润为105.70亿元 [2] - 对应整体交易对价为1286.71亿元，经调整后最终整体交易对价为1335.98亿元 [2] 交易对公司业务与资源的影响 - 交易完成后，中国神华煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长64.72% [2] - 煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长97.71% [2] - 煤炭产量将提升至5.12亿吨，增长56.57% [2] 交易对公司财务指标的影响 - 交易将提高上市公司核心业务产能与资源储备规模，优化全产业链布局 [1] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至3.15元/股，增厚6.10% [2] - 2025年1月至7月扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至1.54元/股，增厚4.40% [2] - 交易将为推进清洁生产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件 [1]