全球智能清洁行业格局重塑 - 行业标志性事件：美国扫地机器人“鼻祖”iRobot公司于2024年12月申请破产保护并计划退市，将成为中国代工厂全资子公司，标志着行业历史性变局 [1] - 市场主导地位转移：2025年前三季度，全球扫地机器人出货量前五名全部为中国品牌，合计占据超65%的市场份额 [1] - 行业定义权转移：以科沃斯、石头科技、追觅、云鲸为代表的中国企业，正通过技术创新与生态化布局重塑家庭服务机器人定义，并竞逐未来智能家居入口 [1] iRobot衰落与中国品牌崛起对比 - iRobot衰落轨迹：成立于1990年，巅峰时期全球市占率超80%，因固守传统技术、产品迭代迟缓、定价高昂，截至2025年第三季度市场份额已跌至7.9%，总负债高达5.08亿美元，现金流几近枯竭 [1] - 中国品牌全球领先地位：科沃斯、石头科技、追觅、云鲸、小米等品牌包揽全球出货量前五，并在关键区域市场占据第一，例如石头科技在美国、德国、韩国、土耳其等多个市场出货量第一，追觅在西欧市场以26.8%的份额排名第一 [2] - 中国品牌全球化与财务表现：科沃斯产品遍布近180个市场，服务超3800万家庭，2024年海外收入占总营收的43%，且毛利率高于国内 [2] 行业技术创新与市场趋势 - 市场规模与消费升级：2025年1月-10月，中国扫地机器人行业线上销额达166亿元，同比增长17%，产品均价不降反升，3500元以上中高端市场快速扩张 [2] - 技术进化方向：行业超越基础清洁，通过AI、具身智能等技术实现革命性进化，产品能理解复杂意图并自主规划行动，例如在CES2026和IFA2025展会上，具备爬楼、飞行、机械臂功能的中国产品成为焦点 [2][3] - 核心清洁技术内卷：以“活水滚筒”技术解决“以脏拖脏”痛点，2025年1-10月，中国活水滚筒扫地机器人市场规模达100万台，占据洗地机器人整体销额的76%，预计2026年市占率将突破80% [3] 中国品牌生态化与跨界扩张 - 追觅的跨界生态布局：2025年推出空调、冰箱、AI电视、洗烘套装等全屋智能产品，并亮相“星空计划”概念车进军超豪华新能源汽车赛道，同时布局无人机与低空经济，业务覆盖120多个国家和地区，累计服务家庭超4200万户，已申请全球超万项专利 [5] - 石头科技的场景闭环构建：2023年跨界推出洗衣机，2025年洗烘一体机成为第二增长曲线，并在IFA展示全地形割草机、蒸汽热水洗地机等产品，构建家庭清洁全场景矩阵，2024年洗衣机相关销售额达10.7亿元，实现翻番增长 [5] - 科沃斯的稳健跨界与双品牌战略：围绕“空间清洁与健康”主线，拓展至擦窗机器人、空气净化器、商用配送机器人等领域，2025年商用业务收入突破8亿元，与万豪、希尔顿等国际酒店集团合作，旗下科沃斯与添可品牌2024年收入均突破80亿元，添可洗地机销量全球第一 [5] - 新跨界玩家加剧竞争：无人机巨头大疆推出ROMO扫地机器人，首月销量破万台跻身行业前六，将其无人机领域的视觉感知、路径规划技术迁移至地面清洁，标志着行业从“家电逻辑”迈入“机器人逻辑” [5] 行业竞争本质与未来展望 - 竞争核心要素：行业格局重塑的本质是技术创新与全球化能力的较量 [6] - 中国品牌成功关键：凭借持续的研发投入、敏捷的产品迭代和精准的市场适配，实现了市场份额逆袭并定义了行业技术方向与发展边界 [6] - 行业未来趋势：随着渗透率、技术路线竞争与生态体系较量的深入，全球性的行业变革“或许才刚刚开始” [6]