融资事件摘要 - Opus Genetics公司宣布达成一项私募配售协议,将发行7,374,632股B系列无投票权可转换优先股,每股价格为3.39美元 [1] - 在获得股东批准增加授权普通股数量后,每股B系列优先股将自动转换为一股普通股,总计转换7,374,632股普通股 [1] - 此次私募配售的预计总收益(扣除公司应付发行费用前)为2500万美元 [1] - 本轮融资由Adage Capital Management领投,Trails Edge Capital Partners和Marshall Wace参与 [1] - 配售预计于2026年2月18日完成,需满足惯例交割条件 [3] - 公司在此次发行中未使用配售代理,Sidley Austin LLP担任公司法律顾问 [3] 资金用途与财务影响 - 公司计划将此次私募的净收益用于推进其基因疗法临床项目、营运资金及一般公司用途 [2] - 计入此次私募的预期收益并根据当前运营计划,公司预计其2025年底备考现金余额7000万美元将足以支持运营至2028年上半年 [2] - 上述现金预测不包括可赎回认股权证或未来里程碑付款的任何潜在收益 [2] 证券发行法律细节 - 此次私募拟发行的B系列无投票权可转换优先股及其所对应的普通股,均未根据1933年《证券法》或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册 [4] - 除非依据《证券法》进行注册或适用注册要求的豁免,否则这些证券不得在美国直接或间接发售、质押、出售、交付或转让 [4] - 在签署证券购买协议的同时,公司与投资者签订了注册权协议,公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明,以注册此次私募中出售的B系列优先股所对应普通股的转售 [4] 公司业务与管线介绍 - Opus Genetics是一家临床阶段的生物制药公司,致力于开发基因疗法以恢复遗传性视网膜疾病患者的视力并防止失明 [6] - 公司正在开发旨在解决严重视网膜疾病根本遗传原因的一次性、持久性疗法 [6] - 公司管线包括七个基于腺相关病毒的项目,主导项目为针对LCA5相关突变的OPGx-LCA5和针对BEST1相关视网膜变性的OPGx-BEST1 [6] - 其他候选疗法靶向RHO、CNGB1、RDH12、NMNAT1和MERTK等基因 [6] - 公司同时正在推进酚妥拉明眼用溶液0.75%,这是一种已获批用于药物诱导性瞳孔散大的小分子疗法,并在老花眼和角膜屈光手术后低光视觉障碍方面具有额外潜在适应症 [6] - 公司位于北卡罗来纳州研究三角园 [6]
Opus Genetics Announces $25 Million Private Placement