公司评级与目标价调整 - Rosenblatt分析师Mike Genovese将Calix的目标价从85美元下调至70美元，但维持“买入”评级，认为近期因业绩小幅超预期后股价下跌是买入机会，修订后的目标价仍意味着约32%的潜在上涨空间 [1] - Craig-Hallum分析师Christian Schwab将Calix的目标价从75美元下调至60美元，维持“买入”评级，调整基于强劲的第四季度业绩以及修订后的2026年第一季度和全年展望，新目标价仍带来近13%的双位数上涨潜力 [2] 公司业务概况 - Calix是一家技术公司，提供基于云和设备的软件平台及托管服务，服务全球宽带服务提供商 [3] - 其Calix Cloud平台包括Engagement Cloud、Operations Cloud和Service Cloud解决方案 [3] - 公司的托管服务组合包括SmartHome、SmartTown和SmartBiz托管服务 [3] 增长前景与催化剂 - 公司对2026年的强劲表现持乐观态度，由即将到来的催化剂驱动 [1] - 公司面临巨大的多年期BEAD（宽带公平、接入和部署）机会，这将使管理层能够在2026年实现中等双位数（mid-teen）的营收增长 [2]