文章核心观点 - OpenAI发布其首款完全基于初创公司Cerebras芯片运行的模型GPT 5.3% Codex Spark 这是一个为速度而构建的精简编码模型 此举标志着AI公司正寻求在英伟达GPU之外实现硬件多元化[1] - 在AI领域 速度和成本可能胜过原始算力 如果大规模日常推理工作负载从英伟达硬件转移 将改变投资逻辑[2] - 对OpenAI而言 这是一次推理侧的业务布局 训练是一次性构建 而推理是用户每次点击回车时都会运行的计费表 随着产品用户规模达到数亿 真正的支出可能在于推理[2][3] 行业趋势：AI硬件多元化 - 谷歌在其自定义AI芯片TPU上运行Gemini模型[3] - 微软刚刚推出了自研芯片 Meta正在其数据中心全面推广定制芯片[4] - 中国实验室也越来越多地使用华为等国内加速器[4] - 尽管各大实验室仍希望获得英伟达Blackwell芯片的供应配额 它仍是无可争议的黄金标准 但私下里 没有公司希望如此依赖单一供应商[5] - 行业公司正一方面与英伟达保持良好关系 另一方面与Cerebras、博通和AMD等公司签署协议[5] 公司策略：平衡与多元化 - OpenAI在声明中仍谨慎地避免得罪英伟达 称英伟达是其业务的基础和核心[4] - 这种表态被解读为一种外交辞令 表明公司在维持与英伟达关系的同时 正在探索其他供应商选项[5]