融资事件核心摘要 - 公司于2026年2月13日完成了此前宣布的B系列优先股同步私募配售 共发行6,322股优先股 获得总收益约3,159万美元 扣除承销商费用及其他发行费用前 [1] - 其中约2,659万美元的优先股根据D条例向“合格”投资者发行 约500万美元的优先股根据S条例向美国境外的非美国投资者发行 [1] 融资工具具体条款 - 每份优先股可按每股2.40美元的转换价转换为A类普通股 并设有反稀释调整条款 但转换价在任何情况下不低于每股1.50美元 [3] - 公司向本次配售的代理机构Dominari Securities LLC和Ocean Wall Limited发行了认股权证 其有权购买相当于配售结束日优先股所对应A类普通股总数6%的A类普通股 [2] - 每份代理机构认股权证可立即行权 行权价为每股2.40美元 用于购买一股A类普通股 [3] 资金用途与后续安排 - 公司计划将本次私募配售的净收益用于一般营运资金及其他一般公司用途 [4] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明 以涵盖本次配售中发行的转换股份及代理机构认股权证所对应的A类普通股的转售 [5] 公司业务背景 - 公司是一家在香港提供土木工程服务的认可公共工程承建商 主要在港从事道路及排水等公共土木工程 [7] - 公司主要作为分包商承接土木工程 同时也具备作为主承包商承接此类工程的完全资格 [7] - 公司的公共部门项目主要涉及基础设施开发 私营部门项目主要涉及住宅和商业开发 [7]