市场整体表现 - 主要股指在经历波动一周后以相对平静的交易日结束 标普500指数微幅收涨 纳斯达克指数收跌约0.2% 道琼斯指数收涨约0.1% [2][3][6] - 市场广度显示上涨个股多于下跌个股 标普500指数中有367只股票上涨 136只下跌 [7] - 小盘股表现突出 罗素2000指数当日收涨约1.2% 等权重标普500指数也表现强劲 [6] - 板块表现分化 公用事业、房地产和材料板块跑赢大盘 而通信服务和科技板块表现落后 [7] 加密货币与相关公司 - 比特币价格当日上涨4.5% 接近69,000美元 结束了此前连续五个交易日的下跌 [4][10] - Coinbase股价当日大幅上涨约16% 成交量达到平均水平的3倍 成为标普500指数中涨幅最大的股票 尽管其第四季度营收同比下降超过20%至18亿美元 并录得6.67亿美元净亏损 [10][11] - Coinbase股价走势常与比特币同步 市场认为其负面消息可能已被消化 [10] 半导体与设备行业 - 应用材料公司股价当日上涨约8% 创下历史新高 因其发布了乐观的销售预测 显示人工智能和存储半导体需求正在推动设备采购 [8][9] - 公司同时宣布计划支付2.525亿美元 以了结美国商务部对其不当对华出口的调查 消除了监管方面的不确定性 [9] - 应用材料公司股价在2026年迄今已上涨近40% [9] 电动汽车行业 - Rivian Automotive股价当日飙升近27% 创下自2024年以来的最大单日涨幅 [11] - 公司公布的四季度业绩好于预期 并首次实现年度毛利润 这是一个关键的里程碑 [12] - 公司仍按计划推进其中型SUV R2的发布 预计将在第二季度开始销售 [12] 科技巨头与人工智能 - 英伟达股价当日下跌2.2% 今年迄今下跌约2% 尽管大型科技公司增加了对AI基础设施的资本支出计划 但其股价数月来基本停滞 [13][14] - 市场越来越担心AI的最终收入可能无法跟上已宣布的资本支出 这可能导致支出暂停 [14] - 随着营收增长预计放缓 英伟达的估值受到压缩 投资者正等待其即将发布的财报 以获取关于芯片需求的指引 [15] 消费与互联网公司 - DraftKings股价当日重挫13.5% 因其对今年销售额和利润的预测低于华尔街预期 [16] - 公司表示尚未看到预测市场对收入产生明显影响 并视其为巨大机遇 但市场担忧这可能加剧竞争 [16] - Pinterest股价暴跌近17% 因其对本季度的销售预测低于华尔街预期 [17] - 公司业务受到贸易政策影响 其在11月曾警告 家居用品类别的关税可能导致相关公司为吸收关税成本而增加支出 从而减少营销预算 这影响了Pinterest的收入 [18] 宏观经济与债券市场 - 当日公布的CPI数据显示 整体通胀略低于预期 核心通胀数据也产生影响 [19] - 债券市场对此作出反应 两年期国债收益率下降约5个基点 至多年低点 十年期国债收益率也下降约5个基点 [20] - 十年期国债收益率本周累计下降约15个基点 再次接近4%的关口 [20] 特殊主题投资策略 - 高盛交易部门推出了一个“防人工智能”软件股票篮子 以应对不同行业面临的压力 [21][22] - 该篮子做多的公司包括Cloudflare、CrowdStrike Holdings和微软 做空的公司包括Monday.com、Salesforce和Duolingo [22] - 该策略的逻辑在于 做多的公司业务需要物理执行、具有监管壁垒或需要人为问责 因此被认为不易被人工智能取代 [23]