机构调研热度分析 - 近一个月（1月18日至2月13日），共有13家A股上市公司机构来访接待量超过100家，涵盖芯片、光伏等多个热门领域 [1] - 芯片概念股尤为受到机构青睐，英唐智控、精智达、中际旭创、环旭电子和奥比中光以195家、171家、137家、113家和110家的接待量位居前列 [1] - 光伏概念方面，晶科能源、国能日新和华通线缆的机构来访接待量分别为158家、125家和100家 [1] 芯片领域关注要点 - 英唐智控：公司自2019年起推进从电子元器件分销向上游半导体芯片研发制造的转型升级，目前芯片研发制造业务已占公司整体业务体量近10%，年均收入约4亿元 [3] - 精智达：在ASIC芯片方面，公司正稳步推动下一代高速测试产品研发；在算力芯片测试机方面，将加快高端样机推出，预期今年在存算一体背景下取得进一步进展 [3] - 中际旭创：高端光芯片供应商偏少、生产周期更长，供给相对紧张；随着硅光产品占比提升，公司可通过导入更多供应商或锁定长期产能来缓解这一状况 [3] - 环旭电子：公司在AIDC层面布局了算力板卡、光通信和服务器供电三条业务线，均与母公司日月光投控在先进封装技术上的布局相关联 [3] - 奥比中光：公司已前瞻性构建“芯片+算法+光机”三位一体研发矩阵，迄今完成超过10款芯片流片，深度卡位具身智能赛道 [3] 光伏领域关注要点 - 晶科能源：太空光伏能量密度较地面提升7至10倍，据相关第三方机构数据报告，太空光伏有望开辟万亿级别增量应用场景 [4] - 国能日新：公司披露了投资萨纳斯智维的战略考量，双方将在新能源电站运营与运维服务方面形成业务互补闭环 [4]