事件概述 - 沙特阿拉伯成功发行115亿美元主权债券，创下2026年开年海湾地区首笔超百亿美元主权融资纪录 [1] - 中国银行作为唯一的中资联席主承销商及簿记管理人，全程主导定价、簿记与分销 [1] - 债券发行订单峰值达到288亿美元，超额认购超过2.5倍 [1] 交易结构与市场反应 - 发行采用多期限结构，以兼顾短中长期投资者的需求 [3] - 亚洲投资者在本次发行中的占比稳定在22%以上 [1] - 在全球市场波动加剧的背景下，本次发行依然获得爆棚认购 [3] 中国银行的角色与能力 - 中国银行打破了主权债券发行核心圈层由华尔街巨头主导的惯例 [3] - 自2016年起，中国银行已连续5次深度参与沙特主权债发行 [3] - 公司凭借覆盖全球的服务网络、专业的定价能力与稳定的亚洲资金渠道，成为沙特信赖的国际合作伙伴 [3] - 公司精准撬动了亚洲商业银行、主权基金、保险资管等多元资金参与本次发行 [3] 战略意义与行业影响 - 此次合作是中沙全面战略伙伴关系在金融领域的具体体现 [5] - 这是“一带一路”倡议下资金融通的关键突破 [5] - 标志着中资金融机构正从全球市场参与者向规则制定者与定价主导者跨越 [5] - 在美元主导的国际主权融资市场中，为中国银行及人民币国际化与亚洲金融话语权的提升打开了新空间 [5] - 交易为沙特优化了投资者结构并降低了融资成本，同时为亚洲资本布局海湾优质资产搭建了高效桥梁，实现了双向共赢 [3]