文章核心观点 - 文章指出，尽管“美股七巨头”在人工智能领域占据重要地位并推动了市场增长，但博通作为一家网络巨头，凭借其在人工智能数据中心领域的独特定位和定制化芯片战略，正展现出强劲的增长势头，可能对现有巨头构成挑战 [2][3] “美股七巨头”概述 - “美股七巨头”包括 Alphabet、亚马逊、苹果、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉，这些科技巨头是标普500指数上涨的主要动力 [1] - 这些公司均在人工智能领域有所布局，其中一些如英伟达扮演着关键角色，人工智能技术是吸引投资者并驱动其收入增长的重要因素 [2] 博通的公司定位与战略 - 博通是一家网络巨头，业务覆盖智能手机、平板电脑等设备，并在人工智能数据中心领域扮演着日益重要的角色 [3] - 博通为人工智能客户提供多种产品，包括用于连接数据中心内计算节点的交换机和路由器，以及名为XPU的定制芯片 [4] - 博通的XPU是定制芯片，专为特定用途设计，这使其与提供通用图形处理单元的英伟达和AMD不构成直接竞争，从而开辟了一个利基市场，找到了更易实现的增长路径 [4] 博通的财务表现与业务前景 - 博通的人工智能半导体业务收入增长迅猛，最新季度同比增长74% [5] - 公司预测，本年度第一季度人工智能半导体收入将较去年同期翻倍，达到82亿美元，这得益于对定制加速器和人工智能以太网交换机的需求 [5] - 随着人工智能数据中心的持续建设，博通人工智能交换机的订单积压最近已超过100亿美元 [6]