基金季度表现 - 2025年第四季度美国小盘股录得温和上涨季度初延续了后解放日的风险偏好市场环境季度末则在积极的宏观经济背景下强势收尾[1] - 当季小盘股受到估值吸引力、盈利复苏、市场广度扩大以及资金从超大盘股轮动的支持[1] - Aristotle小盘股基金I-2类份额在2025年第四季度回报率为1.96%略低于罗素2000指数2.19%的总回报率[1] - 基金整体表现受到证券选择的支撑但资产配置效应拖累了业绩[1] 重点持仓公司表现 - Acadia Healthcare Company Inc 被列为2025年第四季度基金的主要业绩拖累因素[2] - 该公司是一家行为健康和药物滥用治疗服务提供商成立于2005年[2][3] - 截至2026年2月13日其股价收于16.77美元市值为15.17亿美元[2] - 该股一个月回报率为43.58%但过去十二个月股价下跌了59.16%[2] 公司具体事件与前景 - 股价在第三季度业绩公布后遭到抛售尽管盈利超出预期但管理层下调了未来业绩指引导致股价下跌[3] - 公司预计将削减资本支出计划并专注于提升业务运营实力这应能改善自由现金流[3] - 基金仍认为该公司定位良好能够成为解决日益增长的行为健康服务需求的重要部分[3] 市场持仓情况 - 根据数据库在第三季度末有40只对冲基金投资组合持有Acadia Healthcare股票较前一季度的39只有所增加[4]