股价表现与市场背离 - 博通股价在周五收于325.17美元，当周下跌2.3% [2] - 尽管半导体行业上涨，SOXX ETF攀升1.8%，但博通股价逆势下跌 [2] - 年初至今，公司股价下跌6.1%，而更广泛的芯片板块正在反弹 [2] 积极的公司动态与市场观点 - ARK Investment Management本周购入87,148股博通股票，总值2700万美元，投资主题是定制AI加速器 [3] - Jefferies重申对博通的“买入”评级，目标价500美元，指出其在AI芯片定制封装业务中的竞争优势 [4] - 分析师共识目标价在过去三个月上调7.8%，至455.46美元，较周五收盘价有40%溢价 [7] - 覆盖博通的26位分析师中，给出9个“强力买入”和40个“买入”评级，仅1个“持有”，无“卖出”评级 [7] 在AI基础设施中的关键角色 - 谷歌承诺在2026年投入1850亿美元用于AI基础设施建设，博通为其定制TPU芯片的主要供应商 [4] - Jefferies预计博通将在2027年继续占据谷歌TPU单元产量的很大份额 [4] - 尽管有猜测称联发科将获得大量TPU份额，但近期华尔街调研显示其2026年产量将很少，而博通将生产高达400万TPU单元 [5] - 博通在TPU生产中的主导地位预计将持续到2027年 [5]