对冲基金在亚洲市场的活动 - 对冲基金对新兴及发达亚洲市场的净买入规模创下自2016年高盛开始追踪数据以来的最大单周纪录[1] - 对冲基金在亚洲市场的股票敞口已升至至少自2016年以来的最高水平[1] - 对冲基金上周转为全球股票的净买方，为三周以来首次，资金流入所有主要市场，但亚洲表现最为突出[1] 对冲基金在亚洲市场的交易策略与行业偏好 - 对冲基金将其看涨交易集中在韩国和中国市场，而对印度市场出现“温和卖出”[1] - 对冲基金在亚洲发达市场和新兴市场的大多数行业中买入股票，包括房地产、科技公司、工业股和可选消费股，但未涉及金融股[1] - 上周亚洲市场的交易主要由做多买入推动，多头建仓与空头回补的比例为8.4比1[2] 全球行业资金流向 - 从全球行业来看，信息技术、工业、日常消费品和原材料板块的买入力度超过其他板块的卖出力度[2] - 可选消费、通信服务和金融板块则遭到最严重的抛售[2] 对冲基金在美国市场的活动 - 在连续四周净卖出后，对冲基金对美国股票的买家数量略多于卖家[3] - 对冲基金已连续第三周抛售美国房地产板块，且抛售速度为2022年9月以来最快，既包括多头平仓也包括空头加仓[3] - 专业型房地产投资信托（REITs）、房地产管理与开发公司以及工业类REITs的卖出规模，超过了对酒店及度假村REITs和医疗保健类REITs的小幅买入[3] 市场表现与风险指标 - 随着投资者从动量交易中轮动出来，同时对美元走弱作出反应，新兴市场持续跑赢[2] - MSCI新兴市场指数今年以来上涨11%，而韩国综合股价指数（Kospi）已上涨逾30%，受三星电子和SK海力士等大型制造企业提振[2] - 截至上周五收盘，标普500指数下跌0.1%[2] - 衡量对冲基金风险敞口的指标——总杠杆水平，从此前一周的301.2%升至307%，创五年新高[3]