公开增发股票 - 公司宣布开始进行承销的公开增发,基础发行规模为6,000,000股普通股 [1] - 承销商被授予30天期权,可额外购买最多900,000股普通股 [1] - 本次发行以远期销售为基础,与下述远期销售协议相关 [1] 资金用途 - 公司计划将远期销售协议结算后(以及向承销商出售股票替代远期购买方出售股票)获得的净收益用于潜在未来投资、偿还特定债务(包括其无担保循环信贷额度下的未偿金额)以及一般公司用途 [1] 发行安排与承销商 - 美国银行证券和摩根大通将担任此次发行的联席账簿管理人 [1] - 承销商可能不时在纽约证券交易所、场外市场、通过协商交易或其他方式,以出售时的市价、与市价相关的价格或协商价格出售股票 [1] 远期销售协议细节 - 公司预计将与美国银行和摩根大通银行(或其各自关联公司)签订远期销售协议,这些机构在此角色中被称为远期购买方 [1] - 根据该协议,远期购买方(或其各自关联公司)预计将从第三方借入并出售给承销商总计6,000,000股公司普通股(若承销商期权被全额行使,则为6,900,000股) [1] - 根据协议条款,公司有义务在协议物理结算时(不晚于招股说明书补充文件日期起约24个月内)发行并交付相应数量的普通股,以换取每股等于远期销售协议中远期销售价格的现金付款 [1] - 公司预计将在招股说明书补充文件日期起约24个月内,通过一次或多次物理结算远期销售协议并出售其普通股来获得收益 [1] 公司业务概览 - 公司是一家内部管理的多元化房地产投资信托基金,是商业地产的主要所有者,这些地产主要长期净租赁给位于美国和欧洲的公司 [1] - 公司绝大部分收入来源于其房地产投资组合产生的租赁收入,该组合主要由对租户运营至关重要的单租户工业、仓储和零售设施构成,并且代表了公司近期投资的大部分 [1]
W. P. Carey Announces Public Offering of Common Stock