英伟达与Meta扩大合作 - 英伟达宣布将在Meta Platforms的数据中心大规模部署其基于Arm的Grace中央处理器，这是首次大规模仅采用英伟达Grace的部署，这些CPU用于运行应用程序和智能体等任务 [2][6] - 此次合作被视为数据中心向Arm架构迁移步伐正在加快的迹象 [2][6] - 英伟达的CPU为Meta的数据中心提供了更高的每瓦性能，随着对电网容量的担忧加剧，这一点对数据中心建设越来越重要 [3][7] 对英特尔的影响与挑战 - 分析认为，此次扩大合作对x86架构的竞争对手英特尔是糟糕的消息，甚至被称为“英特尔杀手” [2][6] - 英特尔长期以来主导服务器芯片市场，但基于Arm的芯片过去因与传统软件系统不兼容而举步维艰，而此次交易表明这种情况可能已成为过去 [2][6] - 分析指出，真正的输家是英特尔，因为其所有主要产品线（个人电脑和数据中心芯片）现在都面临全面竞争 [3][7] - 英特尔在上个月的财报电话会议上表示，为满足数据中心部门由AI推动的巨大需求，公司不得不挪用其个人电脑业务的产能 [8] - 分析认为，如果其主要竞争对手AMD推出同时用于个人电脑和服务器的基于Arm的CPU，这可能会成为压垮英特尔的最后一根稻草 [8] 行业趋势与竞争格局 - 以图形处理器闻名的英伟达，在力推数据中心完整产品体系的过程中，其CPU业务获得了发展动力，服务器芯片市场总体上已重现增长势头 [2][6] - 在Meta等超大规模云服务提供商寻求解决电力瓶颈之际，基于Arm的处理器在芯片优化方面相比英特尔的x86架构具有优势 [3][7] - 转向基于Arm的CPU为更多服务器芯片制造商参与Meta今年高达1350亿美元的支出计划提供了机会，预计Meta会同时使用定制芯片和英伟达的“现成”系统 [3][7] - 分析预计未来几个月将看到更多与设计基于Arm的数据中心处理器的芯片制造商、以及设计和部署用于AI推理的定制芯片公司达成的交易 [3][7] - 另一位分析师指出，由于AMD与台积电的稳固合作关系，AMD在满足客户对数据中心芯片的需求方面处于比英特尔更有利的位置，且超大规模云服务提供商更青睐AMD的服务器CPU [4][8]