融资安排 - Viscount Mining Corp 宣布与 Centurion One Capital Corp 达成协议，进行一项经纪私募配售，计划筹集最高 5,000,000 加元 [1] - 融资将通过发行最高 6,250,000 个单位实现，每个单位发行价为 0.80 加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证可在未来三年内以每股 1.20 加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 公司授予牵头代理一项选择权，可将发行规模额外增加最多 6,250,000 个单位，从而再筹集最多 5,000,000 加元，该选择权可在截止日期前两个工作日内行使 [2] - 本次发行净收益计划用于资本支出和一般营运资金，包括推进公司的勘探计划和公司举措 [3] - 发行预计将于2026年2月27日左右完成，并需满足包括获得交易所批准在内的特定条件 [6] 发行条款与参与方 - 本次发行将通过上市发行人融资豁免等特定豁免条款在加拿大、美国及其他司法管辖区进行，根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 预计公司内部人士、牵头代理及其关联方可能参与认购，认购总额最高可达本次发行规模的约10% [7] - 相关方的参与预计将豁免MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求，因为其参与价值预计不超过公司市值的25% [7] - 与发行相关的佣金将根据多伦多证券交易所创业板的政策支付 [5] 公司业务与资产 - Viscount Mining Corp 是一家项目孵化器和矿产勘探公司，专注于推进美国西部的高品质银、金和铜资产 [9] - 公司资产组合包括科罗拉多州的Silver Cliff银矿项目和内华达州的Cherry Creek多金属矿区 [9] - Silver Cliff项目位于历史悠久的Hardscrabble银矿区，拥有96个矿脉开采权，全年有铺装道路和成熟的当地基础设施，覆盖一个具有银、金和贱金属潜力的大型火山口系统 [10] - Cherry Creek项目位于Ely以北约50英里，拥有219个未专利和9个已专利开采权，包含20多个过去生产的矿山，具有银-金矿脉、碳酸盐交代型矿床等多种矿化类型，公司100%控制该区域 [10] - 公司的战略是通过系统的地质工作获取、勘探和推进高潜力矿产资产，同时持续建立支持长期发展的合作伙伴关系 [11] 项目勘探进展 - Silver Cliff项目的Kate矿床拥有符合NI 43-101标准的近地表银资源量，由独立合资格人士发布 [14] - Passiflora斑岩靶区：历史和现代钻探表明存在与大型斑岩系统一致的广泛热液蚀变 [14] - 公司最近的钻孔PF-23-03A穿遇了843.9米的连续铜金矿化，平均铜当量品位为0.214%，其中包含多个高品位段，如189米品位0.326% CuEq和45米品位0.417% CuEq [14] - 公司解释该区域位于一个潜在更大的侵入体中心外围，矿化在多个方向保持开放 [14]