发行方案核心信息 - 公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3.8亿元，资金将用于三个项目：乘用车ELSD、TVD、分动箱用湿式摩擦片、对偶片及总成项目；年产2800万片商用车、工程机械、高端农机、飞行汽车及其他机械用湿式摩擦片及对偶片项目；补充流动资金 [1] - 本次发行对象为符合规定的特定机构及自然人投资者，包括基金、券商、信托、保险、QFII等 [1] - 发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 发行规模与股权结构 - 本次发行股票数量不超过506.6666万股，若按截至2025年12月31日公司已发行股份总数测算，占比为8.95% [2] - 发行前，控股股东刘健直接及间接合计控制公司28.64%的股份 [2] - 刘健与宋苹苹夫妇为实际控制人，发行前合计控制公司28.86%的股份；按发行上限测算，发行后二人合计持股比例将稀释至26.49%，但仍为公司实际控制人，本次发行不会导致控制权变更 [3] 公司背景与历史融资 - 公司于2024年12月18日在北京证券交易所上市 [3] - 前次公开发行（含行使超额配售选择权）共发行672.75万股，发行价格为19.82元/股，募集资金总额约为1.333亿元，扣除发行费用后净额约为1.125亿元 [4] - 前次发行的保荐及承销费用为1333.39万元 [4]