融资安排 - 公司已与Red Cloud Securities Inc签订协议，由其作为独家代理和簿记管理人，以“最大努力”方式进行私募配售，目标融资总额最高达7,000,600加元 [1] - 此次配售将发行最多10,295,000个单位，每个单位价格为0.68加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后36个月内以1.00加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予代理方一项期权，可在发行结束前48小时内行使，以相同价格额外出售最多1,471,000个单位，从而可能再筹集最多1,000,280加元 [3] - 此次发行预计将于2026年3月10日或公司与代理方商定的其他日期完成 [7] 资金用途 - 发行所得净收益计划用于推进公司在魁北克的旗舰项目Montauban项目，以及用于一般营运资金和公司用途 [4] 发行条款与资格 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，向加拿大不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省、萨斯喀彻温省和安大略省的居民投资者发售 [5] - 单位也可根据美国1933年证券法修订案的注册豁免条款，通过私募方式在美国发售，或在加拿大和美国以外的司法管辖区以私募或等效方式进行发售 [5] - 与本次发行相关的发行文件日期为2026年2月19日，可在SEDAR+平台及公司网站获取 [6] - 本次发行需满足特定条件，包括获得所有必要的监管批准，例如加拿大证券交易所的批准 [7] 公司背景 - ESGold Corp是一家已获得完全许可、资金充足、处于生产前阶段的矿业公司，正在北美和南美推进可扩展的清洁采矿模式 [9] - 公司位于魁北克的旗舰Montauban金银项目正在建设中，预计2026年投产 [9] - 公司采用“今日现金流与明日勘探发现”的双轨战略，旨在建立一个清洁、可持续增长和长期股东价值的平台 [9]