行业需求与市场动态 - 日本存储巨头铠侠（Kioxia）在2025年实现了惊人的540%涨幅，成为全球表现最佳的股票 [1] - 铠侠于2月11日预测NAND存储芯片需求将大幅增长，迅速提振了整个存储行业情绪 [1] - 许多存储分析师预计，需求将至少持续领先供应至2026年及以后 [2] 1. 铠侠的最新展望与这一观点相符，且因其与闪迪（Sandisk）的紧密联系而显得尤为重要 [2] 公司表现与股价 - 在铠侠发布预测的当天，闪迪股价上涨超过8%，并带动了AI基础设施类股走高 [1] - 过去六个月，闪迪股价已上涨超过1200% [2] - 过去52周，闪迪股价上涨了约1180%，年初至今（YTD）上涨约154% [5] - 尽管势头强劲，闪迪股价目前仍较近期725美元的高点低约17% [4] 公司基本面与估值 - 闪迪是一家纯粹的闪存和存储制造商，为数据中心、设备和更广泛的AI基础设施提供NAND芯片和SSD解决方案 [5] - 公司最新财年第二季度营收约为30.2亿美元，环比增长31%，超出指引 [9] - GAAP净利润达到约8.03亿美元，摊薄后每股收益为5.15美元 [9] - 公司目前远期市盈率（P/E）约为27.3倍，显著高于行业约23倍的中值水平 [8] 战略合作与生产 - 2026年1月，铠侠与闪迪将其在四日市和北上市闪存工厂的合资企业（JV）延长至2034年 [3] - 合资企业将继续专注于先进3D NAND的AI赋能智能制造 [3]