招银国际：维持三一国际(00631)“买入”评级 目标价上调至20.6港元
公司业务前景 - 矿用卡车业务将持续取得进展 预计该业务对总收入的贡献在2026至27年间将维持于15%至16%水平 [1] - 价值较高且利润率较好的大型矿用卡车将维持较高增长 [1] - 大型港口机械业务的收入增长及利润率改善具有高度确定性 因订单积压逾12个月 [1] 财务预测与估值 - 将2026及27年的盈利预测分别上调3%及9% [1] - 将目标价由8.9港元上调至20.6港元 维持"买入"评级 [1]
公司业务前景 - 矿用卡车业务将持续取得进展 预计该业务对总收入的贡献在2026至27年间将维持于15%至16%水平 [1] - 价值较高且利润率较好的大型矿用卡车将维持较高增长 [1] - 大型港口机械业务的收入增长及利润率改善具有高度确定性 因订单积压逾12个月 [1] 财务预测与估值 - 将2026及27年的盈利预测分别上调3%及9% [1] - 将目标价由8.9港元上调至20.6港元 维持"买入"评级 [1]