公司融资活动 - Bitdeer Technologies Group 宣布对其2029年11月到期的5.25%可转换优先票据的特定持有人进行注册直接发行，发行5,503,030股A类普通股，每股价格为7.94美元，预计于2026年2月26日完成交割 [1] - 公司同时宣布进行2032年到期的5.00%可转换优先票据的私募发行，若承销商未行使超额配售权，预计净筹资约3.151亿美元，若全额行使超额配售权，净筹资额将增至约3.637亿美元 [2] - 注册直接发行预计净筹资约4350万美元，两项发行合计净筹资总额（在未行使超额配售权的情况下）约为3.586亿美元 [1][2] 募集资金用途 - 公司计划将募集资金用于支付与期权交易对手方达成的上限期权交易成本，约2920万美元 [3] - 计划使用约1.382亿美元现金回购本金总额为1.35亿美元的2029年11月到期可转换优先票据 [3] - 剩余净收益将用于数据中心扩张、高性能计算与AI云业务扩张、基于ASIC的矿机开发与制造，以及营运资金和其他一般公司用途 [3] - 若票据发行的承销商行使超额配售权，额外净收益将用于与期权交易对手方进行额外的上限期权交易，剩余部分用于上述相同的业务扩张和公司用途 [3] 交易结构与条件 - 注册直接发行的完成取决于票据发行和票据回购交易的完成，票据回购交易的完成也取决于票据发行和注册直接发行的完成 [4] - 票据发行的完成不取决于注册直接发行或票据回购交易的完成 [4] - 注册直接发行依据公司向美国证券交易委员会提交并于2024年12月18日生效的F-3表格货架注册声明进行 [5] - 此次注册直接发行的配售代理为巴克莱资本，财务顾问为ICR资本 [6] 公司业务概览 - Bitdeer Technologies Group 是一家全球领先的比特币挖矿和人工智能基础设施技术公司 [7] - 公司致力于为客户提供全面的比特币挖矿解决方案，处理设备采购、运输物流、数据中心设计与建造、设备管理和日常运营等复杂流程 [7] - 公司还为有高需求的人工智能客户提供先进的云服务能力，总部位于新加坡，在美国、挪威和不丹等多个国家部署了数据中心 [8]