融资完成详情 - 公司成功完成公开发行 包括7,607,145股普通股以及承销商全额行使超额配售权 并以每股7.00美元的公开发行价格出售 [1] - 同时发行了1,428,571份预融资权证 每份价格为6.99999美元 相当于普通股发行价减去每股0.000001加元的行权价 [1] - 此次发行扣除承销佣金和预计费用前的总收益约为6320万美元 [1] 资金用途规划 - 净收益将主要用于推进EP-104GI治疗嗜酸性粒细胞性食管炎的研发 包括完成临床前研究、二期临床试验 以及为三期试验做准备 包括相关监管提交和制造活动 [3] - 部分收益将用于加速和扩大EP-104GI在多个其他胃肠道适应症中的临床研究计划 包括食管狭窄和纤维狭窄性克罗恩病 [3] - 部分收益将分配给其他管线候选药物的研发、业务发展计划以及一般公司用途 后者可能包括员工薪酬、营运资金、设施租赁、行政开支和资本支出 [3] - 公司也可能将部分收益用于扩大知识产权组合和加强公司基础设施 以支持未来增长 [3] 管理层表态与承销商信息 - 公司首席执行官表示 此次融资将使公司能够显著扩大研发管线 在EP-104GI治疗嗜酸性粒细胞性食管炎方面实现多个额外的开发里程碑 并在商业化准备方面取得有意义的进展 [2] - 此次发行由Cantor和LifeSci Capital担任联席账簿管理人 Bloom Burton和Craig-Hallum担任联合管理人 [2] 公司业务与技术简介 - 公司是一家临床阶段的生物技术公司 专注于开发局部给药、缓释产品 旨在解决医疗需求高度未满足的治疗领域 [7] - 公司拥有专有的Diffusphere™技术 这是一种基于聚合物的微球技术 旨在促进现有药物和新药的靶向给药 [8] 发行文件与法律依据 - 此次发行依据的是美国证券交易委员会于2024年2月7日宣布生效的F-10表格注册声明 以及公司于2024年2月5日提交的现有加拿大简短格式基本招股说明书 [4] - 与发行相关的初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件已在加拿大除魁北克省外的所有省份和地区以及美国证券交易委员会备案 [4]