Envestnet人事任命与网络安全战略 - 公司任命拥有超过25年金融服务业和国家安全领域网络安全经验的Rich Friedberg为首席信息安全官(CISO) [2] - 首席执行官Chris Todd表示安全(包括网络安全)是信任和财富管理的“基础” 新任CISO将负责将安全定位为战略推动力和严格的风险管理职能 [2][3] - Friedberg将向首席技术官汇报 领导企业信息安全战略 包括网络风险管理和人工智能驱动的安全运营 其此前曾任Live Oak Bank的CISO 并在Blackbaud和Capital One担任领导职务 [3] Evolve Private Wealth业务扩张与人事任命 - 前摩根士丹利高级副总裁Brett Cohen加入洛杉矶的Evolve Private Wealth担任管理合伙人 其在摩根士丹利管理约8亿美元客户资产 [4] - Cohen的加入使公司管理资产规模超过25亿美元 员工人数达22人 并为公司带来了东西海岸的全国性业务布局 [5] - 作为其职责的一部分 Cohen将负责组建公司在纽约的办公室 [5] Evolve Private Wealth公司背景与客户服务定位 - 公司由一群来自富国银行的专业人士于2022年创立 于2025年1月实现完全独立 此前曾与Sanctuary Wealth合作 并于2025年1月从SLK Private Wealth Management更名为Evolve [5] - Cohen主要服务于企业主和多代家族 提供包括投资策略、税务规划、遗产协调和战略性商业建议在内的财富管理服务 [6] - Cohen表示选择Evolve是因为其环境适合其客户及其长期发展 他寻求的是一个能够支持复杂家族处理流动性事件、多代规划和复杂税务问题 且不受传统平台约束的公司 [6]