核心观点 - 辉瑞公司因其股价低于40美元且被视为最佳可负担股票之一 其关键临床试验BREAKWATER取得积极结果 但近期有分析师下调其评级至持有[1][3] 临床试验进展 - 2025年2月17日 公司宣布其关键BREAKWATER试验取得积极结果 该试验测试BRAFTOVI联合西妥昔单抗和FOLFIRI方案治疗转移性结直肠癌[1] - 管理层指出 该联合疗法显示出显著的无进展生存期改善和更好的总生存期 总生存期作为次要描述性终点 虽无统计学数据 但显示出具有临床意义的延长改善[2] - 该联合疗法尚未获得FDA批准 管理层计划在即将与FDA举行的会议上提交详细结果以供审阅[2] 财务表现与分析师观点 - 在2025财年第四季度 公司营收为176亿美元 超出市场预期6% 每股收益为0.66美元 超出市场共识16%[4] - 2025年2月12日 大和证券分析师Narumi Nakagiri将辉瑞评级从买入下调至持有 目标价27美元[3] - 2025年2月10日 伯恩斯坦分析师Courtney Breen重申对辉瑞的持有评级 目标价30美元 该分析师认为公司在研发投资和肿瘤产品线开发方面进行了重大押注 并认为2026年将是这些选择见分晓的一年[3][4] 公司业务概览 - 辉瑞公司是一家以研发为主导的全球生物制药公司 在全球范围内为患者开发并商业化肿瘤学、初级护理和专科领域的药物[5]