交易概述 - 由摩根大通牵头的贷款银团正计划筹集53亿美元债务 以支持Qualtrics International Inc 收购医疗保健调查公司Press Ganey Forsta [1] - 融资方案预计包括33亿美元的杠杆贷款 以美元和欧元发行 另外20亿美元可能通过高收益债券市场或向私人信贷公司出售 [2] - 交易可能在3月启动 所得资金还将用于偿还Press Ganey约18亿美元的现有债务 [2] 交易背景与行业动态 - Qualtrics于去年10月同意以67.5亿美元的价格收购Press Ganey [3] - 此次债务融资讨论发生之际 谨慎的投资者正试图评估新的人工智能模型可能如何颠覆软件行业 [3] - 许多资产管理公司持有众多软件公司的贷款 他们一直在梳理其投资组合 以确定哪些公司特别容易受到AI兴起的影响 [3] - 在Qualtrics债务交易讨论的一周前 直接贷款机构还为另外两家被私募股权公司收购的软件公司Clearwater Analytics Holdings Inc 和 OneStream Inc 提供了贷款 [4]