公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过60,000.00万元，扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金 [1] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，将在获得深交所及中国证监会批准后择机实施 [1] - 本次发行的唯一对象为公司控股股东长江产业集团，其将以现金方式全额认购 [1] - 本次发行定价基准日为董事会会议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过94,936,708股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将根据实际认购情况协商确定 [2] 股权结构与关联交易 - 本次发行的对象长江产业集团为公司的控股股东，因此本次发行构成关联交易 [2] - 关联交易已履行相关审议程序，董事会审议时关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议审核同意，关联股东也将在股东大会上回避表决 [2] - 截至预案公告日，长江产业集团直接持有公司87,592,065股股份，占发行前公司总股本的25.26% [2] - 湖北省国资委持有长江产业集团100%股份，是公司的实际控制人 [2] - 本次发行完成后，公司的控股股东与实际控制人均不会发生变化，因此不会导致公司控制权变更 [2] 公司财务表现 - 2024年，公司营业收入为638,801,583.21元，较2023年的737,819,479.15元下降13.42% [4] - 2023年及2024年，公司归属于上市公司股东的净利润连续为负，分别为-140,248,068.54元和-295,291,149.72元，2024年亏损同比扩大110.55% [3][4] - 2023年及2024年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润也连续为负，分别为-146,287,044.08元和-303,289,019.50元，2024年同比扩大107.32% [3][4] - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额为655,357.40元，较2023年的-148,963,590.35元大幅改善，同比增长100.44% [4] - 根据公司2026年1月27日发布的业绩预告，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-51,800万元至-39,900万元，扣非后净利润为-52,750万元至-40,850万元 [4][5]