文章核心观点 - 春节期间，光谷多家光通信企业生产线保持满负荷运转，以应对强劲的市场需求，特别是AI高速光模块的订单已排期至2026年第四季度 [2] - 中国光模块行业发展前景广阔，受益于AI算力扩张、5G/6G网络升级及数据中心建设等需求驱动，预计2030年市场规模将达到103.4亿美元，年均复合增长率为15.1% [4] - 行业竞争将聚焦产能与供应链管理，龙头企业凭借“产能效率+供应链控制力”的双重优势，其领先地位预计将进一步巩固 [6] 公司生产与订单情况 - 华工科技：春节期间武汉及泰国两大生产基地全线运转，高速光模块自动化产线24小时满负荷运转，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付 [2] - 华工科技：公司联接业务订单已经排到2026年第四季度 [2] - 烽火通信：春节期间武汉光纤生产车间及匈牙利、泰国光缆厂保持生产，保障光缆品质交付 [2] - 长飞公司：2026年春节期间各基地生产线保持满产，机器不停、人员轮转，严格把关每一道工序以响应交付使命 [2] 光模块行业基本介绍 - 光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，主要由光发射组件、光接收组件、驱动电路和光电接口等组成 [3] - 光模块上游主要包括光器件、光芯片、电芯片、PCB和结构件制造商及封装测试设备供应商 [4] - 光模块下游主要是通信设备制造商，产品应用于5G、光纤宽带、数据中心、消费电子和自动驾驶等领域 [4] 行业发展前景与趋势 - 行业成长动力强劲，受AI算力扩张、5G/6G网络升级及数据中心建设等多元场景需求驱动 [4] - 预计2030年中国光模块市场规模达到103.4亿美元，年均复合增长率为15.1% [4] - 产品迭代的主要方向是小型化、低成本、高速率 [4] - 中国光模块行业已从技术引进起步，成长为全球产业的核心力量，并在“十四五”期间聚焦高端化与国产化 [4] 行业竞争格局展望 - 未来一年行业竞争将聚焦产能与供应链管理 [6] - 龙头企业的“产能效率+供应链控制力”双重优势预计将加速行业洗牌，龙头与中小厂商的差距将持续拉大 [6]