全球AI建设引发的内存短缺 - 全球AI建设热潮已引发大规模内存芯片短缺 预计将影响从智能手机到PC在内的一切设备 [1] - 数据中心对AI芯片的强劲需求挤占了原本用于消费电子产品的芯片供应 导致科技公司争抢剩余产能 [6] - 行业参与者甚至将这种对内存芯片的强烈需求称为“RAMageddon” 最终成本将转嫁给客户 [4] 三星的机遇与挑战 - 三星正利用芯片短缺 将其下一代HBM4芯片的价格大幅上调高达30% 公司股价近期创下历史新高 [1] - 然而 内存价格上涨可能迫使三星将其旗舰智能手机（如即将推出的Galaxy S26）的成本提高70至140美元 以覆盖内部芯片成本 [2] - 内存价格上涨已成为影响IT硬件领域情绪的最大因素 且主要是负面影响 [4] 对苹果的影响 - 苹果高度依赖三星供应其约60%的内存组件 [3] - 内存芯片短缺可能对苹果的利润率造成压力 [2] - 分析师认为 苹果最初可能尝试维持价格稳定以从定价更高的三星手机那里夺取市场份额 但这存在风险且可能难以持久 更可能采取提价措施以保护利润率 [3] 对其他科技公司的影响 - 索尼正考虑将PlayStation 6的发布时间推迟至2028或2029年 原因是AI对内存的需求 [6] - 戴尔已警告成本上升 并将PC价格上调了高达20% [6] - 英伟达和Meta宣布了一项多年期大规模协议 将部署数百万个Blackwell和Rubin GPU 作为Meta计划中1350亿美元AI基础设施支出的一部分 [5] 行业趋势展望 - AI繁荣没有显示出缓解这种“新硬件税”的迹象 [7] - 如果当前市场趋势持续 这种额外成本可能成为下一次智能手机升级中的永久性项目 [7]