融资公告概要 - 公司宣布完成一项非经纪私募配售 初始发行已获足额认购 并因投资者需求强劲 追加一项额外私募配售 初始发行总收益目标为1500万美元 追加发行总收益目标为500万美元 两项发行合称“本次发行” [1] 发行条款详情 - 初始发行每单位价格为2.51美元 追加发行每单位价格为2.64美元 每单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [1][2] - 每份完整权证赋予持有人在发行结束后一年内 以每股3.50美元的价格认购一股额外普通股的权利 [2] - 公司可能向合格非关联方支付现金佣金或中间人费用 金额最高可达追加发行总收益的6% 并附带相当于追加发行所涉及普通股数量6%的经纪人权证 [3] - 每份经纪人权证赋予持有人在本次发行结束后12个月内 以每股2.64美元的价格购买一股额外普通股的权利 [3] 资金用途与项目背景 - 本次发行所筹资金将用于继续推进公司旗舰项目Salvadora矿区的勘探工作 以及用于一般营运资金目的 包括支付本次发行的相关费用 [4] - 公司专注于推进其位于智利巨型斑岩成矿带的旗舰Salvadora项目 此前在4个不同靶区进行的钻探计划结果使管理层确信 该矿区蕴含多个重要的富金、富铜浅成热液和斑岩型矿化系统 [4] 发行与监管状态 - 根据本次发行发行的普通股、权证和经纪人权证将受为期四个月零一天的限售期约束 [4] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4]