市场表现与驱动因素 - 上周五三大基准指数收涨 纳斯达克综合指数上涨1.5% 标普500指数上涨1.1% 道琼斯工业平均指数上涨0.3% [1] - 市场反弹由投资者情绪改善推动 成长股引领复苏 科技和通信服务类股是关键驱动力 纳斯达克表现最强 [2] - 企业盈利超预期增强了市场对公司在高借贷成本下维持利润能力的信心 人工智能投资热情和具有韧性的消费者支出进一步提振了风险偏好 [2] - 通胀数据趋缓和国债收益率稳定 降低了市场对美联储进一步激进加息的担忧 经济指标显示经济稳步且逐渐降温 促成了广泛买入 [3] Zacks评级与推荐表现 - Intrepid Potash自12月24日被升级为Zacks Rank 2后 股价上涨17.7% 同期标普500指数仅上涨0.2% [4] - Getty Realty自12月24日被升级为Zacks Rank 2后 回报率达14.5% [5] - 等权重Zacks Rank 1股票组合跑赢等权重标普500指数7个百分点 回报率为+17.81% 对标指数为+10.85% [5] - 该等权重Zacks Rank 1组合在2024年回报率为+22.4% 对标等权重标普500指数为+13.7% [6] - 在截至2025年的前10年期间 该组合年化表现超过等权重标普500指数逾7个百分点 回报率为+18.55% 对标指数为+11.65% [6] - Analog Devices自1月1日Zacks Recommendation被升级为“跑赢大盘”后 股价上涨30.9% 同期标普500指数上涨1.1% [8] - Sibanye Stillwater自1月1日Zacks Recommendation被升级为“跑赢大盘”后 股价上涨11.9% [8] - Zacks Rank是短期评级系统 适用于1-3个月持有期 Zacks Recommendation旨在预测未来6-12个月表现 两者均基于盈利预测修正趋势 [9] - Zacks Recommendation将股票分为跑赢大盘、持有和跑输大盘三类 覆盖1100多只股票 分析师可根据估值、行业状况等因素对量化结果进行人工调整 [10] Zacks焦点投资组合表现 - 焦点投资组合成分股Intellia Therapeutics过去12周上涨57.2% 该股于2023年3月7日加入组合 [11] - 焦点投资组合成分股Huntington Ingalls Industries过去12周回报率达45% 该股于2016年5月9日加入组合 同期标普500指数仅上涨5.6% [11] - 50只股票的焦点投资组合在2026年1月回报率为+5.22% 同期标普500指数回报率为+1.45% 等权重版本回报率为+3.39% [12] - 该组合在2025年回报率为+22.1% 对标标普500指数的+17.9% 以及等权重版本的+11.4% [12] - 该组合在2024年回报率为+18.41% 对标标普500指数的+25.04% 以及等权重标普500指数的+13% [14] - 该组合在2023年回报率为+29.54% 对标标普500指数的+26.28% 以及等权重标普500指数的+13.61% [14] - 该组合在2022年回报率为-15.2% 表现优于标普500指数的-17.96% [14] - 截至2026年1月31日 该组合滚动一年、三年、五年、十年及自2004年以来的年化回报率分别为+22.2%、+21.55%、+15.13%、+16.59%和+12.36% 均跑赢同期标普500指数 [15] Zacks收益确定投资组合表现 - 收益确定上将投资组合成分股Hershey过去12周上涨21.4% [16] - 收益确定上将投资组合成分股Colgate-Palmolive过去12周回报率达20.6% [16] - 该ECAP组合包含30只集中、超防御、长期买入持有的股票 在2025年第四季度回报率为-2.3% 同期标普500指数上涨2.7% [17] - 该组合在2025年全年回报率为-1.67% 同期标普500指数上涨17.9% [17] - 该组合在2024年回报率为+16.26% 同期标普500指数上涨24.89% [17] - 该组合在2023年回报率为+12.17% 同期标普500指数上涨26.28% [18] - 该组合在2022年回报率为-4.7% 表现优于标普500指数的-17.96% [18] - 该组合换手率极低 每年重新平衡 通过持有那些盈利流在过去20多年被证明能在经济衰退期生存且对整体盈利增长影响最小的公司 以寻求最小化资本损失 [18] Zacks收益确定股息投资组合表现 - 收益确定股息投资组合成分股Clorox过去12周回报率达23.5% [20] - 收益确定股息投资组合成分股Illinois Tool Works过去12周上涨22.4% 市场波动加剧下投资者对优质股息股的倾向促成了此表现 [20] - 该ECDP组合包含25只股票 贝塔值极低 过去20多年盈利波动性最小 能显著降低风险 [21] - 该组合在2025年第四季度回报率为-2.1% 同期标普500指数上涨2.7% 股息贵族ETF上涨1.6% [21] - 该组合在2025年全年回报率为-0.6% 同期股息贵族ETF上涨6.8% [21] - 该组合在2024年全年回报率为+6.95% 同期标普500指数上涨24.89% 股息贵族ETF上涨6.72% [22] - 该组合在2023年回报率为-0.9% 同期标普500指数上涨26.28% 股息贵族ETF上涨8.11% [23] - 该组合在2022年回报率为-2.3% 表现优于标普500指数的-17.96% 以及股息贵族ETF的-8.34% [23] Zacks年度十大股票组合表现 - 2025年度十大股票组合成分股Monolithic Power Systems自2026年1月5日起上涨28.6% 同期标普500指数上涨0.9% [24] - 该十大股票组合在2026年1月回报率为+4.88% 同期标普500指数回报率为+1.45% 等权重版本回报率为+3.39% [24] - 该组合在2025年回报率为+22.6% 对标标普500指数的+17.9% 以及等权重版本的+11.4% [24] - 该组合在2024年回报率为+62.98% 大幅跑赢标普500指数的+25.04% 以及等权重版本的+13% [25] - 该组合在2023年回报率为+25.15% 对标标普500指数的+26.28% [25] - 截至2026年1月底 该组合自2012年以来的累计回报率达+2,616.9% 大幅跑赢标普500指数的+578.2% 以及等权重版本的+416.7% [26] - 自2012年至2026年1月31日 该组合平均年化回报率为+26.4% 对标标普500指数的+14.8% 以及等权重版本的+12.4% [26]