境外债务重组方案达成原则性协议 - 公司与票据持有人小组就全面的境外债务重组方案主要条款达成原则性协议，这是实施重组的重要里程碑 [1] - 票据持有人小组共同持有或控制超过25.8%的适用范围内债务未偿还本金总额 [1] - 重组计划拟通过香港的协议安排计划实施 [1] 重组涉及的债务规模与构成 - 重组方案涉及公司境外债务总额约46.64亿美元 [1] - 具体包括39.5亿美元优先票据、3.8亿美元银团贷款以及3.34亿美元其他贷款融资 [1] 重组方案提供的经济选项 - 选项一：计划债权人每100美元债务本金，0.87美元转换为现金，29.0美元转换为与香港鸭脷洲项目挂钩的零息可交换票据(ALC票据)，20.0美元转换为零息强制可转换债券(MCB)，剩余部分注销 [2] - 可分配至选项一的债务本金额最高为13.8亿美元 [2] - 选项二：计划债权人持有的100.0%债务本金额将转换为MCB [2] - MCB可按每股1.55港元的转换价自愿转换为公司新股份，所有未偿还MCB将在重组生效日期后两年强制转换 [2] 重组方案中的股权安排 - 为维持股权结构稳定，每100美元本金额对应的MCB中，有27美元的MCB将发行给公司主席 [2] - 公司将采纳新股份奖励计划，向选定管理层、董事及员工授予最高达公司股份总数3%的股份 [3] 支持重组的配套措施 - 公司将在重组生效日期前进行供股，所得款项用于支付重组相关费用 [3] - 公司主席及/或其家庭成员将提供最高达1000万美元的新资金注资，形式可能为股权或次级债务 [3]