公司评级与目标价 - 瑞穗银行将希捷科技的目标价从440美元上调至475美元，并维持“跑赢大盘”评级，这反映了对公司盈利势头和超大容量存储行业有利条件的持续信心 [1] 近期财务业绩 - 公司12月季度营收为28.3亿美元，环比增长7%，同比增长22% [3] - 非美国通用会计准则毛利率扩大至42.2%，环比提升210个基点 [3] - 非美国通用会计准则营业利润率上升至31.9%，环比提升290个基点 [3] - 非美国通用会计准则每股收益达到3.11美元，环比增长19% [3] - 公司在出货量（艾字节）、毛利率、营业利润率和非美国通用会计准则每股收益方面均创下纪录 [3] 未来业绩指引 - 对3月季度的营收指引为29亿美元，上下浮动1亿美元，按中值计算意味着同比增长约34% [3] - 对3月季度的非美国通用会计准则每股收益指引为3.40美元，上下浮动0.20美元 [3] - 预计3月季度营业利润率将接近35%左右的中段范围 [3] - 管理层预计，在截至2026年的自然年度内，营收和盈利能力将持续环比改善，这增强了其对持续运营杠杆和盈利扩张的信心 [3] 公司业务概览 - 希捷科技成立于1978年，运营总部位于加利福尼亚州弗里蒙特，是全球数据存储解决方案的领导者 [4] - 公司设计并制造用于企业、云和消费类应用的硬盘驱动器、固态硬盘和存储系统 [4]