行业动态：AI需求引发内存市场剧变 - AI基础设施对内存需求激增，导致DRAM和高带宽内存成为争夺焦点，并推高了所有内存细分市场的价格 [1][2] - 分析师机构Counterpoint Research预测，DRAM价格在2025年第四季度已上涨40-50%，并预计2026年第一季度将再涨40-50%，第二季度上涨20% [3] - 另一分析机构TrendForce警告，DRAM价格上涨50%或更多已成为基准情况，影响已从AI内存蔓延至PC RAM、NAND闪存等几乎所有内存领域 [3] 供应与产能挑战 - 内存需求激增时，供应端缺乏大量竞争对手能立即介入，且现有厂商的产能扩张行动缓慢而谨慎 [2] - 群联电子首席执行官潘健成指出，到2026年下半年，部分制造商可能被迫削减产品线，而无法获得足够内存的厂商可能完全停产 [4] 对下游产业的影响 - AI超大规模企业能承受80%甚至100%的内存价格飙升，但较小的PC制造商、区域云服务商和利基硬件品牌则无法承受 [5] - 硬件价格压力已全面显现，包括笔记本电脑价格上涨、SSD成本攀升、主机托管方案重新定价以及游戏硬件面临不确定性 [5] - 消费者行为可能发生转变，由于新硬件成本上升，消费者可能更倾向于维修设备而非更换新设备 [4] 行业前景与结构性变化 - 尽管不会出现货架完全空置的情况，但计算设备的经济性正在实时改变 [6] - 只要AI巨头能够负担其所需的所有内存，其他所有市场参与者将继续为此支付高昂成本 [6]