公司融资公告 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多18,181,819个单位 每单位价格为0.165加元 预计募集总收益最高约为300万加元 [1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和一份不可转让的普通股认购权证 [2] - 每份完整权证可在发行结束后的24个月内 以每股0.25加元的行权价认购一股公司普通股 [2] - 公司可能向符合条件的发现者支付最高相当于总收益6%的现金佣金 并发行最高相当于发行单位总数6%的发现者权证作为报酬 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额计划用于：一般营运资金用途 加速执行公司于2025年9月11日宣布的硅基电池材料试点工厂项目 以及继续开发公司的氢基项目 [3] 发行与监管信息 - 本次发行根据安大略省证券委员会规则72-503第2.3节（加拿大境外发行）及法规45-106下的豁免条款 向加拿大境外购买者提供 [4] - 根据OSC 72-503发行的证券将不受转售限制 除非转售给加拿大居民或在加拿大境内进行 [4] - 本次发行不属于多边文书61-101定义的关联方交易 因此不受TSXV政策5.9约束 发行仍需获得TSXV的最终接受 [4] - 本次发行证券未也将不会根据美国1933年证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免 [5] 公司业务概览 - 公司是一家总部位于魁北克的TSX创业交易所工业发行人 专注于先进材料和关键工艺开发的创新 [6] - 公司与研发合作伙伴Novacium（公司为其股东）合作 正在推进用于电池的下一代硅基负极材料 商业化其ENDURA+锂离子电池 并开发突破性的清洁氢能和废物转化能源技术 公司拥有这些技术在北美地区的独家权利 [6] - 公司还在PyroGenesis Inc.的技术支持下 寻求专有技术以成为低成本、零二氧化碳排放的气相二氧化硅和高纯度硅生产商 [7] - 这些举措使公司能够抓住对实现全球净零目标至关重要的能源存储、清洁氢能和先进材料市场的增长机会 [7]