发行基本信息 - 固德电材系统(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，保荐人及主承销商为东吴证券股份有限公司 [1][2] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [2] - 发行价格为58.00元/股 [3][4][5] 发行定价与估值 - 发行价格58.00元/股对应的2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为27.96倍 [3] - 该市盈率低于中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率30.44倍 [3] - 该市盈率低于同行业可比公司2024年扣非前后孰低归母净利润对应的静态市盈率算术平均值50.46倍 [3] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金等特定机构报价的孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 [5] 发行流程与申购安排 - 初步询价后，发行人与保荐人协商一致，将拟申购价格高于63.00元/股的配售对象全部剔除，并剔除了部分拟申购价格为63.00元/股的配售对象，共剔除87个配售对象 [3] - 剔除的拟申购数量合计47,740万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量4,728,490万股的1.0096% [3] - 网下发行不再进行累计投标询价 [4] - 网上和网下申购日为2026年2月25日(T日)，申购时无需缴付申购资金 [5] - 网上网下申购结束后，将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制 [8] - 网下获配投资者需在2026年2月27日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金 [8] 战略配售情况 - 最终战略配售数量为297.4133万股，约占本次发行数量的14.37% [6] - 初始战略配售数量为414.0000万股，最终战略配售与初始的差额116.5867万股将回拨至网下发行 [6] - 参与战略配售的投资者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划（固德电材员工资管计划）和其他参与战略配售的投资者 [6] - 固德电材员工资管计划最终战略配售股份数量为198.2758万股，约占本次发行数量的9.58% [6] - 其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为99.1375万股，约占本次发行数量的4.79% [6] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期 [7] - 战略配售股份中，固德电材员工资管计划获配股票限售期为12个月 [7] - 其他战略投资者中，阳光电源(三亚)有限公司、深圳市高新投创业投资有限公司、东方电气投资管理有限公司获配股票限售期为12个月 [7] - 全国社会保障基金理事会（委托管理的基本养老保险基金组合）、中国保险投资基金(有限合伙)、广东广祺玖号股权投资合伙企业(有限合伙)获配股票限售期为18个月 [7]