文章核心观点 - 春节期间海外芯片股上涨由算力与存储两大领域的增量利好驱动 算力侧北美云厂商资本开支指引超预期且对英伟达芯片采购承诺强劲 存储侧则因供需缺口进入“超级周期” DRAM价格预计大幅上涨且HBM产能持续紧缺 [1] - A股市场半导体板块表现分化 三大指数全线上涨但科创半导体ETF下跌 其成分股涨跌互现 [1] - 科创半导体ETF近期表现强劲 近3个月累计涨幅显著跑赢大盘 二级市场价格创阶段新高 且近期持续获得资金净流入 [2] - 新闻提及两只聚焦半导体设备的ETF产品 分别跟踪中证半导体材料设备主题指数和科创板半导体设备主题指数 旨在受益于全球芯片产业景气度提升带来的设备需求 [2] 行业动态与市场表现 - 算力需求强劲：北美四大云厂商（包括Meta、亚马逊）对2026年的资本开支指引超出市场预期 Meta承诺向英伟达采购数百万颗芯片 同时英伟达Blackwell/Rubin架构交付进程加快 [1] - 存储进入“超级周期”：行业供需缺口引发“超级周期” SK海力士库存仅剩4周 预计第一季度DRAM价格将暴涨90%以上 HBM（高带宽内存）产能持续紧缺 [1] - A股大盘与板块分化：截至报道时点 A股三大指数全线上涨 其中上证指数涨0.84% 深证成指涨1.35% 创业板指涨1.22% 然而 科创半导体ETF下跌1.18% 报价1.761元 盘中成交额达1.97亿元 换手率2.49% [1] - 成分股涨跌互现：在科创半导体ETF成分股中 中船特气领涨2.42% 兴福电子涨2.16% 天岳先进涨1.37% 中巨芯-U涨1.36% 沪硅产业涨1.21% 另一方面 芯源微领跌5.64% 欧莱新材跌5.42% 中科飞测跌3.59% 华峰测控跌3.27% 耐科装备跌2.66% [1] 相关金融产品分析 - 科创半导体ETF近期表现：截至2月13日 该ETF近3个月累计涨幅达24.44% 同期Wind全A指数涨幅为6.30% 表现显著强于大势 其盘中二级市场价格曾冲高至1.810元 创近10日新高 [2] - 资金持续流入：科创半导体ETF已连续3个交易日获得资金净流入 最高单日净流入1.17亿元 3日合计净流入1.49亿元 日均净流入约0.5亿元 [2] - 半导体设备ETF华夏：该产品及其联接基金跟踪中证半导体材料设备主题指数 其半导体设备含量在全市场指数中最高（约63%） 定位为直接受益于全球芯片涨价潮对设备商的确定性需求 [2] - 科创半导体ETF定位：该产品及其联接基金跟踪科创板唯一的半导体设备主题指数 其先进封装含量在全市场中最高（约50%） 聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司 [2]