创业板人工智能ETF市场表现 - 截至2026年2月24日，创业板人工智能ETF南方(159382)上涨2.66%，成交额1.26亿元，盘中换手率5.51% [1] - 其跟踪的创业板人工智能指数成分股表现强势，润泽科技上涨15.23%，天孚通信上涨14.94%，北京君正上涨14.34%，长芯博创、中际旭创等个股跟涨 [1] AI行业应用与用户增长 - 2026年春晚成为AI大厂竞逐关键战场，字节跳动、阿里巴巴、腾讯、百度等头部企业深度参与，将AI能力嵌入节目制作、实时互动与生活服务场景，旨在通过国民级窗口教育用户、培养使用习惯 [1] - 截至2月18日，腾讯元宝AI日活跃用户突破5000万，月活用户达1.14亿 [1] - 字节豆包在除夕期间的用户互动量飙升至19亿次 [1] - 阿里千问带动1.3亿用户首次体验AI购物，各大平台应用落地成效显著，下沉市场成为AI用户增长核心增量 [1] AI行业资本开支与算力投入 - 展望2026年，AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振 [2] - 海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显 [2] - 国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期 [2] 光模块赛道增长前景 - 海外主要CSP大厂持续大幅提升AI相关的资本投入，对算力集群至关重要的网络连接也将成为投入重点 [2] - GPU/TPU/ASIC等算力芯片2026年持续放量，同时新一代芯片加速迭代商用，奠定2027年需求基础 [2] - 算力集群的端口带宽需求在未来至少两年高确定性能见度周期内，将维持快速上升趋势 [2] - 综合考虑整体TCO，光模块将在较长时间内均具有足够竞争力，相关企业将持续受益于未来800G/1.6T/3.2T等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具有强支撑 [2] 创业板人工智能指数构成 - 创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，该指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况 [3] - 指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、蓝色光标、润泽科技、协创数据、北京君正、昆仑万维、同花顺、深信服 [3]