算力产业链市场表现 - 算力产业链上午表现强势 光纤概念大涨 长飞光纤涨停 股价再创历史新高 最新市值为1943.3亿元 [1] - CPO、PCB、铜缆高速连接等板块上涨 新易盛、中际旭创、天孚通信集体上涨 天孚通信涨超13% 股价创历史新高 [2] - MLCC概念龙头股风华高科“一字”涨停 [1] 光纤光缆行业 - 2026年1月 中国G.652.D单模光纤价格创下近七年新高 平均价格为35元/芯公里以上 [1] - 涨价主因行业供需格局变化 需求端全球AI数据中心对光纤需求高增 供给端光纤预制棒全球供给稼动率或基本见顶 光棒扩产周期较长 行业产能无法短期内快速提升 [1] - 海量算力需求推动数据中心规模化扩张 带动光纤等关键基础设施供需缺口持续扩大 [2] 光模块与光通信 - 华工科技涨停 公司联接业务订单已排到2026年第四季度 AI高速光模块产线24小时满负荷运转 [2] - 春节期间华工科技武汉及泰国两大生产基地全线运转 全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付 [2] - 随着数据中心向超大规模集群发展 1.6T乃至3.2T高速光模块正在加速商用 硅光技术、CPO等前沿技术持续突破 [2] 片式多层陶瓷电容器行业 - 近期韩国MLCC现货价格已上涨近20% 业内预计短期内仍将持续上涨 [1] - 涨价背后是AI服务器需求爆发式增长 AI服务器因功耗巨大 其MLCC搭载量较普通服务器增加3倍以上 需求激增导致供应紧张加剧 [1] AI算力需求与资本开支 - 2026年亚马逊、谷歌、Meta、微软四家云服务厂商资本开支指引合计约5987亿美元 同比大幅增长 全球AI算力需求依然具备确定性 [2]