AI产业与应用发展 - AI应用端在春节期间迎来密集催化 海内外大模型厂商发布新模型和产品 其中“豆包”在除夕当天互动总数达19亿次 用户生成超5000万张新春主题头像和超1亿条新春祝福 显示AI在C端渗透力增强 [1] - 人形机器人于春晚舞台大规模亮相 魔法原子、宇树科技等品牌产品在小品、武术、舞蹈等节目中登场 表明具身智能正加速走入大众视野 [1] - 多重迹象共同表明 AI产业或正从单点技术突破 迈向应用场景加速落地的新阶段 [1] 全球AI产业投资与景气度 - 从全球视野看 AI产业的“正循环”效应正在持续强化 [1] - 海外方面 OpenAI计划到2030年实现约6000亿美元的算力支出 并推进新一轮超千亿美元融资 [1] - 国内方面 头部企业亦进入算力大规模投入期 全球巨头的同步加码有望为AI产业景气度的持续传导提供坚实支撑 [1] 港股科技板块与互联网ETF - 光大证券指出 当前港股科技板块已进入兼具高胜率与高赔率的战略配置区间 具有“超卖估值洼地+资金逆势抢筹+基本面趋势向上”的三重底部特征 是中长期战略配置的“黄金布局窗口” [1] - 港股通互联网ETF基金（520910）跟踪中证港股通互联网指数 精准覆盖电商平台、内容生态、社交媒体及软件服务等核心互联网领域 AI应用占比较高 与AI驱动互联网商业模式升级的产业深化路径相契合 [2] - 该ETF成分股涵盖阿里巴巴、腾讯控股、美团、快手等港股互联网龙头 这些公司有望在后续AI加速渗透中持续受益 [2]