行业总体趋势与市场预测 - 2025年中国汽车产销量连续17年稳居全球第一，新车销售3440万辆，同比增长9.4% [3] - 2026年中国汽车销量预计为3475万辆，同比增速预计降至1% [3] - 2025年新能源汽车销售1649万辆，同比增长28.2%，渗透率达47.9% [3] - 2026年新能源汽车销量预计冲高至1900万辆，同比增长15.2%，渗透率将首次突破50%达54.68% [3] - 2026年汽车总销量存在微降可能，受汽车购置税恢复（减半）征收等消费前置因素影响 [4] 汽车出口动态 - 2023年中国汽车出口522.3万辆，同比增长53.71%，首次成为全球第一大汽车出口国 [5] - 2025年汽车出口709.8万辆，同比增速为21.1%，较2023年大幅放缓 [5] - 2025年奇瑞集团外销134.4万辆，比亚迪出口104.61万辆（同比增速151.34%），上汽出口107.06万辆（同比增速3.19%） [5] - 2026年汽车出口形势严峻，预计增速降至4.3%，出口规模预计为740万辆 [5] 固态电池技术进展 - 国内主要车企与电池企业加速布局固态电池，目标在2026至2027年实现装车验证或量产 [6] - 全固态电池目前每度电成本超1600元，是液态锂电池的三倍多，2026年仅能搭载于40万元以上的高端旗舰车型 [7] - 行业需关注2026年7月实施的电动汽车动力蓄电池安全新国标GB38031-2025 [7] 自动驾驶商业化进程 - 2025年底中国首批L3级自动驾驶汽车获得专属牌照，技术迈入商用落地阶段 [8] - 2026年将同步推进L3级运营与法规制定，推动强检标准于年底出台，2028年实现向消费者批量销售 [8] - 2026年1月，元戎启行与一家国际头部主机厂达成L3级自动驾驶合作，成为年内国内首个公开的L3级国际合作项目 [8] - 岚图汽车计划于2026年3月开启交付首款量产L3级SUV岚图泰山Ultra [8] - 行业正加速向L4级智驾能力进阶，市场已在加速L4级能力的布局 [8] Robotaxi规模化发展 - 2026年成为Robotaxi规模化竞争元年，小鹏、小马智行、文远知行等企业加速商业化布局 [9] - 全国已有超过2000辆Robotaxi提供常态化服务，其中小马智行车队规模突破1159辆，并计划在2026年扩容至3000辆 [9] - 行业通过技术创新与规模化部署降本增效，萝卜快跑第六代无人车成本已降至25万元，预计2026年将出现20万元以下的量产车型 [9] - 文远知行等企业目标在2026年实现大规模商业化运营，使单位公里成本低于传统出租车 [9] - 曹操出行计划到2030年累计投放10万辆定制化Robotaxi [9] - 2026至2027年成为行业关键分水岭，竞争重点将从单点盈利示范转向规模化复制与竞争格局初步定型 [9] 产业链向机器人领域延伸 - 2026年人形机器人赛道迎来“量产元年”，汽车产业链企业凭借技术积累跨界布局 [10] - 理想汽车创始人宣布布局人形机器人，目标成为覆盖基础大模型、芯片、操作系统和具身智能的AI公司 [11] - 产业链上下游企业从关键零部件到整机制造全面发力，如蓝思科技、立中集团、均胜电子、速腾聚创等，系统性地将汽车产业能力迁移至机器人产业 [11] 豪华车市场格局变化 - 2025年德系豪华品牌在华销量均下滑：奔驰交付55.19万辆（同比下降19%），宝马销量62.55万辆（下滑12.5%），奥迪销量约61.7万辆（下降4.9%） [12] - 奔驰与宝马已向供应商传递出2026年国产车型需求预估量均不足50万辆的信号，大致回落至十年前水平 [12] - 国产高端车型崛起，在70万元以上市场，尊界S800上市5个月销量近1.2万辆 [12] - 豪华品牌渠道经历剧烈收缩，保时捷计划在2026年将经销商数量大幅削减至80家左右，部分奥迪、宝马、奔驰经销商陷入经营困境 [12] 合资品牌战略调整 - 主流合资品牌以深度本土化为核心发起战略反攻，上汽大众将2026年定为“战略反攻”元年，计划推出6款全新新能源车型 [13] - 丰田、通用、日产等企业加速推进研发决策权向中国转移，并与华为、Momenta等本土科技企业深度合作 [13] - 合资品牌正从“全球车本地化适配”转向“在中国，为中国”的独立开发，并探索利用中国产业链优势打造全球出口基地 [14] - 2026年将有一大批深度融合中国技术的新车型集中投放市场 [14] 汽车芯片供应与国产化 - 新一轮汽车芯片供应危机已现端倪，触发因素包括地缘政治导致的产能中断及存储芯片等核心品类的普遍涨价 [15] - 小米SU7单车成本预计将因内存成本跳涨增加数千元，理想汽车供应链负责人预警2026年汽车存储芯片供应满足率可能不足50% [15] - 广汽本田在2026年1月已因半导体供应紧张而被迫调整生产节奏 [15] - 2025年多家国产芯片企业出货量取得显著突破：国芯科技年度汽车电子芯片出货量约达1300万颗；地平线征程家族芯片量产出货突破1000万套；四维图新旗下杰发科技的SoC与MCU累计出货量双双突破亿颗 [16] - 2025年1-11月，中国乘用车新车智驾域控SoC安装量同比增长49.9%，其中国内厂商整体市占率达20.7% [16] - 行业预测，国产芯片在中国市场的份额预计将从2025年的约20%进一步提升至2026年的35% [17]