油气工程与服务 - 惠博普公司实控人拟变更为天津市国资委，主营业务包括油气工程及服务、油气资源开发及利用等，已取得阿联酋、科威特、伊拉克、库尔德斯坦等国家与地区的准入资格 [2] - 博迈科是国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一 [2] - 中油工程是中国石油集团旗下国内最大油气工程综合服务提供商，此前参与伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发 [2] - 石化油服是中石化集团内唯一一家工程技术服务的主体，位居全球油服行业第四位 [2] - 贝肯能源是民营企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套的检测、维修等一揽子技术服务的油服企业 [2] - 中海油服是全球最具规模的综合型油田服务供应商之一，中国最大的海上钻井承包商 [2] - 蓝焰控股为山西煤层气龙头，布局煤层气上中下游一体化产业链 [2] - 潜能恒信主要从事油气勘探开发业务，重点在中国渤海和南海等区块进行勘探开发 [2] 电子级玻璃纤维（电子布） - 行业称在2025年涨价50%的基础上，电子布月度价格继续上调10-15% [2] - 山东玻纤玻纤产能位居全国第四 [2] - 宏和科技是国内少数具备Low CTE电子布等量产能力的生产企业之一 [2] - 国际复材的电子级玻璃纤维主要应用于印制电路板 [2] - 中国巨石为世界玻纤龙头，产能规模全球第一，宣布扩产电子片 [2] - 再升科技是国内微玻璃纤维滤纸行业龙头 [2] 贵金属（黄金/白银） - 黄金期货大涨，老铺黄金等宣布2月底调价 [3] - 湖南白银主营业务以白银冶炼和深加工为主，并综合回收黄金等有价金属 [3] - 和邦生物通过控股澳洲AEV公司获得逾1000平方公里金矿探矿权，航空磁拍已启动，详勘筹备中 [3] - 白银有色是我国多品种有色金属综合生产基地，具有年产白银500吨、年产金15吨的生产能力 [3] - 盛达资源是国内银铅锌龙头之一，控股银都矿业、金山矿业等 [3] - 四川黄金公司主要从事金矿采选及销售 [3] 光通信与算力基础设施 - 美股科技巨头资本开支超预期，CPO、OCS频出大单 [3] - 天通股份生产的钽酸锂晶体材料是钽酸锂电光调制芯片及器件的上游关键原材料，子公司天通精电为全球知名电子品牌客户提供PCB及一站式电子制造服务 [3] - 华工科技表示各种类型800G系列产品都已经给北美头部厂家送样测试 [3] - 长江通信参股公司长飞光纤是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一，低轨卫星通信是公司重点开拓的新行业之一 [3] - 华脉科技是信息通信网络基础设施解决方案提供商，产品覆盖从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品 [3] - 通鼎互联业务覆盖光棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别，可为客户提供一揽子的产品和解决方案 [3] - 长飞光纤是全球光纤光缆行业的领先企业，空芯技术产能水平领先，并已在相关项目中标 [4] 被动元件与电子化学品 - 村田计划对AI服务器所用的MLCC涨价 [4] - 风华高科是国内被动电子元件行业龙头，公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户，AI算力订单充足 [4] - 红宝丽主要从事环氧丙烷衍生品，一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻胶清洗剂 [4] - 兴发集团参股企业兴力电子拥有1.5万吨/年电子级氢氟酸产能 [4] 磷化工与化肥 - 金正大主营复合肥、缓控释肥等，拟6亿元投建年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目 [4] - 三友化工是国内纯碱行业龙头，现有PVC产能50.5万吨/年，具有年产有机硅单体40万吨的生产能力 [4] - 云天化是国内产能最大磷肥生产企业之一，我国最大的磷矿采选企业之一 [4] - 兴发集团是国内磷化工龙头 [4] - 湖北宜化具备126万吨的磷酸二铵产能，拟与宁德时代控股子公司宁波邦普在新能源电池材料配套化工原料领域开展合作 [7] - 六国化工是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业 [7] - 云图控股是复肥行业生产基地最多的供应商之一 [7] - 川恒股份主营磷酸及磷酸盐产品，“小太子”牌饲料级磷酸二氢钙市占率已多年稳居行业首位 [7] - 川发龙蟒主营磷化工产品工业磷酸一铵，拟置入控股股东锂矿资产 [8] PCB产业链 - 电子布需求持续增长，台耀调整E-glass生产计划 [5] - 江南新材核心产品包括铜球、氧化铜粉及高精密铜基散热片，氧化铜粉与铜球均可用于PCB铜电镀领域，高精密铜基散热片主要应用于基站通讯、汽车电子、服务器液冷等 [5] - 晨丰科技主要产品包括印制电路板，主要应用于照明市场及显示背光源市场 [5] - 深南电路是国内IC载板龙头，已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商 [5] 智能电网与电力设备 - 南网能源为智能电网提供区域清洁能源的规划、投资、建设及运营等服务，预计2025年盈利3亿元-3.6亿元，同比扭亏 [5] - 森源电气核心产品覆盖 500kV 及以下智能高低压开关成套设备、智能变电站自动化系统、SVG/SAPF 电能质量治理装置等 [5] - 保变电气是特高压、核电变压领域龙头 [5] - 白云电器已完成数据中心智能小母线及一体化电力模块研发，750V直流方案已落地，并储备800V HVDC技术，服务中国联通、佛山开普勒等算力中心 [5] - 大连电瓷为我国的第一条1000kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程等供应高质量绝缘子 [5] 算力与数据中心 - 豫能控股筹划参股先天算力，并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权，郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务，位于京津冀节点，定位服务首都及周边地区实时算力需求 [5][6] - 罗曼股份拟收购武桐高新39.23%的股权，标的主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务 [7] 锂电池与上游材料 - 碳酸锂主力合约涨超9% [7] - 百利科技为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统，真空干燥系统，全自动高温窑炉外轨等专有智能设备 [7] - 澄星股份是国内黄磷产能第一 (18万吨/年)，全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷+硫磺合成，1GW固态电池需450吨黄磷（135吨超纯黄磷） [7] - 安纳达主营钛白粉，现有产能8万吨，控股子公司铜陵纳源磷酸铁现有产能总计15万吨，产品用于新能源电池正极材料 [7] 航运 - 上期所欧线集运主力合约大涨7% [8] - 招商轮船主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务 [8] - 中远海能是全球船型最齐全的油轮船东，油轮船队规模全球排名第一，子公司大连海能拟5.98亿元收购上海液化气100%股权 [8] - 招商南油是招商局集团旗下从事油轮运输的专业公司 [8] 其他行业与公司动态 - 黄河旋风是全球HPHT法培育钻石龙头，成功研制出国内可量产的最大8英寸热沉片，将促进高功率器件、5G/6G通信、AI算力性能的提升 [8] - 四方达是复合超硬材料龙头，控股子公司天璇半导体专业从事CVD产业链相关技术研发及相关产品生产销售 [8] - 协鑫集成产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案 [9] - 中国中铁为全球最大的工程承包商之一，境内外5座矿山2024年生产铜金属288,252吨、钴金属5,629吨，保有铜757.74万吨、钴58.6万吨，储量及产能居国内前列 [9] - 风语筑是中国数字展示行业龙头，与字节跳动旗下AI创作平台即梦AI达成合作，将AI大模型生成的内容用于文旅消费实践 [11] - 海星股份主营铝电解电容器用电极箔，产品覆盖低中高压全系列，应用于新能源汽车、AI服务器、光伏发电等新兴领域 [11]