GenAI市场整体规模与增长 - 2025年下半年，中国企业级大模型日均调用量飙升至37.0万亿tokens，较上半年的10.2万亿tokens增长263% [1][10] - 2025年是大模型技术从实验室走向企业生产应用的关键一年 [3][13] 企业应用动因演变 - 基于对870份来自互联网、金融、消费电子及汽车等重点行业的问卷分析，企业应用大模型的动因发生本质变化 [4][14] - 2025年上半年，企业使用大模型的主要驱动力是提升产品性能与客户体验 [4][14] - 到2025年下半年，提升企业运营效率和研发效能跃升为首要动因，大模型成为企业应对市场竞争压力的关键工具 [4][14] 市场竞争格局与集中度 - 企业级大模型市场正加速向头部厂商集中 [5][15] - 2025年下半年，大模型日均tokens消耗量前三名为：阿里云千问（32.1%）、豆包（21.3%）和DeepSeek（18.4%） [5][15] - 2025年上半年，前三名厂商的占比总和不到一半，而到下半年，三者占比总和已超过七成 [5][15] - 阿里云千问的增速高达14.4% [5][15] - 随着模型嵌入业务主链路，企业为降低长期运维成本倾向于精简供应商数量，这为具备算力调度、稳定交付及云基础设施优势的头部厂商构建了更高的迁移壁垒 [5][15] 头部厂商案例与优势 - 阿里云千问是市场份额第一且最受中国企业青睐的大模型，其占比从2025年上半年的17.7%跃升至下半年的32.1%，几乎翻倍 [1][10] - 企业可通过API调用阿里云千问享受MaaS服务，也可通过其IaaS和PaaS平台对开源千问模型进行部署和后训练，阿里云上实际的tokens消耗量远高于报告统计口径 [6][16] - 最新开源的Qwen 3.5-Plus模型性能媲美Gemini 3，但API价格仅为后者的1/18，每百万tokens低至0.8元 [6][16] 开源模型发展趋势 - 企业拥抱开源模型的意愿显著增强 [7][17] - 闭源用户向开源增配的意愿比例翻倍，由2025年上半年的22.6%提升至下半年的48.5% [8][18] - 2025年下半年，全球新增开源大模型中，中国厂商占比高达90.2%，远超海外市场 [9][19] - 当前竞争已从单点性能延伸至模型尺寸、部署灵活度及成本控制的综合比拼 [10][20] - 自2023年开源以来，千问已开源400多个模型，覆盖全尺寸和全模态，下载量突破10亿次，衍生模型超20万个，支持语言扩展至201种，是公认的全球第一开源模型 [10][20]