融资完成情况 - ALUULA Composites Inc 已完成此前宣布的“最大努力”经纪私募配售 共发行4,273,475个单位 发行价格为每单位3.30加元 总募集资金总额为14,102,467.50加元 此次发行包括代理机构全额行使额外配售单位的期权 [1] - 此次发行由Canaccord Genuity Corp作为独家代理和簿记管理人 以“最大努力”为基础进行 [1] 发行单位构成 - 每个单位由一股公司普通股和半份普通股认购权证组成 每份完整权证允许持有人在发行结束日后的24个月内 以每股4.29加元的行权价购买一股普通股 [2] - 如果公司普通股在TSX Venture Exchange或其他上市加拿大证券交易所 连续30个交易日的成交量加权平均价格达到或超过每股8.25加元 公司可加速权证的到期 权证不可转让 [2] 代理佣金与费用 - 公司向代理机构支付了730,798.61加元的现金佣金 并发行了221,454份代理权证 现金佣金相当于发行总收益的7.0% 对于出售给总裁名单上购买者的单位 该比例降至2.5% [3] - 发行的代理权证数量相当于所售单位总数的7.0% 对于出售给总裁名单上购买者的单位 该比例降至2.5% 每份代理权证可在发行结束日起30个月内 以发行价格认购一股公司普通股 [3] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于扩大制造产能 建设新设施 以及用于一般行政和营运资金 包括偿还根据公司1,000,000加元本票欠0876991 B.C. Ltd的本金和利息 [4] 发行豁免与监管状态 - 单位通过加拿大国家文件45-106第5A部分下的上市发行人融资豁免在加拿大所有省份和地区发行 在美国则依据1933年美国证券法修订版的注册要求豁免发行 [5] - 根据NI 45-106和相关命令 向加拿大居民发行的单位不受转售限制 发行给代理机构的证券根据适用的加拿大证券法 需遵守自发行结束日起四个月零一天的限售期 此次发行仍需获得TSXV的最终接受 [5] 内部人士交易与锁仓 - 在发行结束的同时 公司的四名董事以每股0.61加元至2.00加元的行权价行使了公司的权证和股票期权 总收益为500,000.00加元 并发行了278,484股普通股 [6] - 此外 公司的10名董事和高管签署了自愿的180天锁仓协议 限制他们在此期间出售股票 [6] 关联方交易 - 根据多边文件61-101 公司告知 一位在本次发行中购买了18,200个单位的认购人被视为公司的关联方 0876991 B.C. Ltd也是公司的关联方 因此 向0876991 B.C. Ltd偿还本票以及内部人士参与发行构成了MI 61-101下的关联方交易 [7] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)条中的正式估值要求豁免 以及第5.7(1)(a)条中的少数股东批准要求豁免 因为根据MI 61-101确定 关联方交易的公平市场价值未超过公司市值的25% [7] 公司业务简介 - ALUULA Composites Inc 是一个超轻 高性能且可回收的复合材料品牌 致力于提升户外装备以及商业和工业设备的性能 [9] - 公司在加拿大西海岸拥有并制造产品 其创新理念基于对设备无需为可持续性牺牲性能的深刻理解 ALUULA的材料以其独特的构造能力和使产品更轻 更强 更可持续的能力而闻名 [9]